Перейти до основного вмісту

3 дописи з тегом "accounting software"

Переглянути всі теги

Top 8 Easy-to-Use SMB Accounting Software (2025 Edition)

· 10 хвилин читання
Mike Thrift
Mike Thrift
Marketing Manager

Choosing accounting software shouldn’t eat up your entire week. For most small businesses, the goal is to find a tool that’s easy to set up, handles the basics flawlessly, and doesn’t break the bank. To help you decide, we’ve put together a concise, plain-English rundown of eight options that small and medium-sized businesses (SMBs) actually enjoy using.

Below, we cover what each platform is best at, how much it costs (as of August 20, 2025), and the small gotchas to note before you commit.

2025-08-18-top-8-easy-to-use-smb-accounting-software-2025-edition


How We Picked

We focused on platforms that respect your time and solve real-world problems. Our selection criteria prioritized four key areas:

  • Fast Onboarding: A clean user interface, sensible default settings, and helpful setup flows to get you up and running quickly.
  • Core Features: Robust support for the essentials, including invoicing, bank feeds and reconciliation, and basic financial reporting.
  • Price Clarity: Transparent, publicly listed prices or official statements, so you know what you’re paying for without a sales call.
  • Scalability: The ability to grow with your business, whether that’s from a solo operation to a small team, with accessible add-ons or higher tiers.

1) Beancount.io — Best for developers & teams who want scriptable, auditable books

What it is: Beancount.io is a modern, plain-text accounting platform that turns simple text-based transactions into comprehensive financial reports and dashboards. It’s a “finance-as-code” approach built for precision, automation, and complete data ownership. Paid tiers include AI-powered insights and highly customizable workflows.

  • Why SMBs like it: The combination of plain-text data and version control (like Git) creates an airtight audit trail and makes reviewing financial changes as easy as reviewing code. Its flexible automation capabilities integrate seamlessly into engineering-centric workflows. Best of all, there is zero lock-in; your financial data lives in simple text files that you own, not in a proprietary walled garden.
  • Pricing: A generous free tier is available for individuals and open-source projects. Paid plans unlock advanced automations and team features. See the official site for detailed pricing.
  • Keep in mind: This platform is the best fit for teams who are comfortable working with files and version control systems like Git, or for businesses that want deep, programmatic control over their financial operations.

2) QuickBooks Online — Best for accountants-everywhere compatibility

What it is: QuickBooks Online is the industry default and the platform your bookkeeper or CPA most likely already knows. It offers a deep feature set and arguably the most extensive ecosystem of integrations and professional support.

  • Why SMBs like it: Its reporting capabilities are comprehensive, higher-tier plans handle inventory management well, and the vast marketplace of third-party app integrations means it can connect to almost any tool you use. Its biggest advantage remains its ubiquity—nearly every accountant is fluent in QuickBooks.
  • List price: Plans range from Simple Start at 35/mo,Essentialsat35/mo**, Essentials at **65/mo, Plus at 99/mo,toAdvancedat99/mo**, to Advanced at **235/mo. Intuit frequently runs promotions offering 50% off for the first 3 months. (QuickBooks Pricing)
  • Keep in mind: For some users, the feature sprawl can feel heavy and overwhelming. Prices have also trended steadily upward over time, as noted by industry watchers. (Woodard Report on price increases)

3) Xero — Best for clean UI + unlimited users (on every plan)

What it is: Xero is a popular QuickBooks alternative known for its clean, easy-to-navigate interface, strong bank feed connections, and a broad app marketplace. It’s particularly notable for offering unlimited user seats on every plan.

  • Why SMBs like it: Users often praise its thoughtful workflows, which make daily tasks like reconciliation feel intuitive. The platform provides good cash-flow visualizations and is backed by a rich app ecosystem for extending its functionality.
  • US price: The Early plan is 20/mo,Growingis20/mo**, Growing is **47/mo, and Established is $80/mo. Note that Xero has announced price increases for its US plans that will be effective October 1, 2025. (Xero Pricing)
  • Keep in mind: The entry-level "Early" plan has caps on the number of invoices and bills you can send or enter. Essential services like payroll and mileage tracking are paid add-ons.

4) FreshBooks — Best for service businesses that live in invoices + time

What it is: FreshBooks excels at the core needs of service-based businesses: simple and professional invoicing, integrated time tracking, and client management portals, all wrapped in polished web and mobile apps.

  • Why SMBs like it: The invoicing experience is delightful and designed to help you get paid faster. It also offers excellent project profitability tracking on its Premium plan, allowing you to see which clients and projects are most valuable.
  • List price: Core plans are Lite (21/mo),Plus(21/mo**), Plus (**38/mo), and Premium (65/mo).CostscanclimbwithaddonslikeTeamMembers(65/mo**). Costs can climb with add-ons like Team Members (**11/user/mo), Advanced Payments (20/mo),andPayroll(startingat20/mo**), and Payroll (starting at **40 + $6/worker/mo). Promotions often display lower introductory prices. (FreshBooks Pricing)
  • Keep in mind: Be mindful of the client and user limits on lower tiers, as your costs can rise as your business scales or if you need multiple add-on features.

5) Zoho Books — Best automation value, especially if you already use Zoho

What it is: Zoho Books is a feature-dense and automation-friendly accounting platform that delivers exceptional value. It integrates deeply with the broader Zoho suite of business apps, making it a powerful choice for existing Zoho users.

  • Why SMBs like it: It offers excellent bang-for-your-buck with robust workflow rules that can automate many routine accounting tasks. It also includes strong inventory management options, even on mid-tier plans.
  • US price (monthly): A Free plan is available with eligibility limits. Paid plans are Standard (20),Professional(20**), Professional (**50), Premium (70),Elite(70**), Elite (**150), and Ultimate (275).Additionaluserscost275**). Additional users cost **3/user/mo. (Zoho Books Pricing)
  • Keep in mind: While powerful, some accountants may be less familiar with Zoho Books compared to QuickBooks. Each plan also comes with specific limits on invoice and expense volumes.

6) Wave — Best free starter option with paid “Pro” conveniences

What it is: Wave is a fantastic starting point for brand-new businesses, freelancers, and solopreneurs who need to get up and running fast without an initial investment.

  • Why SMBs like it: You get instant setup with unlimited invoicing and simple bookkeeping for free. The affordable Pro plan adds valuable conveniences like enhanced bank automations and better support.
  • Price: The Starter plan is 0.TheProplanis0**. The **Pro** plan is **19/mo (or 190/year).Creditcardprocessingfeesaretypically2.9190/year**). Credit card processing fees are typically **2.9% + 0.60, with a discount on the first 10 transactions for Pro users. (Wave Pricing)
  • Keep in mind: It has fewer advanced features and integrations compared to giants like QuickBooks or Xero. Key features like automated bank imports and premium support are reserved for the Pro plan.

7) ZipBooks — Best lightweight alternative with a true free plan

What it is: ZipBooks is a clean, friendly, and straightforward accounting tool that’s a great fit for side hustles, consultants, and small teams who want simplicity without a hefty price tag.

  • Why SMBs like it: The interface is uncluttered and makes invoicing easy. It offers decent reporting for its class and supports connections to multiple bank accounts even on the free plan.
  • Price: The Starter plan is Free, Smarter is 15/mo,andSophisticatedis15/mo**, and Sophisticated is **35/mo. A dedicated plan for accountants is also available. (ZipBooks Pricing)
  • Keep in mind: Its main limitation is a smaller ecosystem of third-party integrations when compared to the "big three" (QuickBooks, Xero, FreshBooks).

8) Patriot Accounting — Best budget pick with optional US payroll

What it is: Patriot offers a simple UI, US-based customer support, and a tightly integrated payroll bundle, making it a strong contender if you need both services without complexity.

  • Why SMBs like it: The software is very approachable, with clear, no-nonsense pricing. Core tasks like creating invoices and importing bank transactions are easy to manage.
  • Price: Accounting Basic is 20/moandAccountingPremiumis20/mo** and Accounting Premium is **30/mo. Payroll can be added, starting at 17/mo+17/mo + 4/worker for basic service or 37/mo+37/mo + 5/worker for full-service payroll. Promotions are common. (Patriot Software Pricing)
  • Keep in mind: It lacks the advanced features and extensive integration library you'd find in QuickBooks or Xero, but it capably handles the fundamentals.

Quick “At a Glance” (prices are monthly list unless noted)

  • Beancount.io: Free tier; paid automations available. Best for dev-savvy teams.
  • QuickBooks Online: 3535–235. Ubiquitous, feature-rich, widely supported.
  • Xero: 20/20 / 47 / $80 (increases Oct 1, 2025). Clean UI, unlimited users.
  • FreshBooks: 21/21 / 38 / $65. Strong for invoicing & project-based work.
  • Zoho Books: Free–$275. Great automation value, especially if you’re already on Zoho.
  • Wave: Starter 0;Pro0; Pro 19/mo or $190/yr. Ideal for brand-new businesses.
  • ZipBooks: Free–$35. Simple, friendly, and straightforward.
  • Patriot: 2020–30. Great budget option with tightly integrated US payroll.

How to Choose in 10 Minutes

Stop overthinking and start trying. Here’s a quick decision guide:

  • If you want a “set it and forget it” system and you’re technical, start a Beancount.io free workspace. Import a week of transactions, script your recurring rules, and see the power of auditable, text-based books.
  • If you work with outside accountants, try QuickBooks Online (the most universal option) or Xero (great for collaborating with its unlimited user policy).
  • If you bill for your time and rely on polished, professional invoices, trial FreshBooks.
  • If you want the most automation power for the lowest cost, test Zoho Books Standard vs. Premium plans.
  • If you’re brand new and highly price-sensitive, start on the Wave or ZipBooks free plan and upgrade when you’re ready.
  • If you need simple accounting and payroll under one roof at a budget price, check out Patriot.

Where Beancount.io Fits in Your Stack

Beancount.io is built for businesses that see their financial records as a critical dataset, not just a compliance task. It provides:

  • A developer-friendly ledger that’s precise, transparent, and reviewable in pull requests.
  • Powerful automations to categorize, transform, and reconcile financial data at scale.
  • AI-assisted insights that help you understand your numbers without surrendering ownership of your books.

Start for free and add advanced workflows only when you’re ready to scale.


Notes & Sources

Pricing and feature information were verified from the official company websites on August 20, 2025. Prices are subject to change and do not always reflect promotional offers. See the citations linked throughout the article for the most current information: QuickBooks, Xero, FreshBooks, Zoho Books, Wave, ZipBooks, Patriot Software, and Beancount.io.

The Top Trucking Accounting Software (2025 Guide)

· 10 хвилин читання
Mike Thrift
Mike Thrift
Marketing Manager

For carriers, fleets, and owner-operators.

Choosing the right accounting software can mean the difference between knowing your cost-per-mile to the penny and drowning in a sea of fuel receipts and settlement sheets. Your business isn't just about moving freight; it's about managing cash flow, automating IFTA filings, and ensuring drivers are paid accurately and on time.

2025-08-17-he-top-trucking-accounting-software-2025-guide

This guide cuts through the noise to help you find the best trucking-specific accounting software for your operation, whether you're a solo owner-operator or a growing fleet.


TL;DR — Quick Picks

In a hurry? Here are our top recommendations for 2025.

  • Best All-in-One (Accounting + Ops): Frontline Q7 — A fully integrated suite for dispatch, accounting, and payroll, available on-premise or in the cloud.
  • Runner-Up All-in-One: Axon — Real-time, fully integrated trucking accounting that links every part of your business, with optional managed cloud hosting.
  • Best “TMS + Accounting” Combo (Small to Mid-Size): TruckLogics + QuickBooks Online — A powerful combination for dispatch, IFTA, and industry-standard accounting via a seamless QuickBooks integration.
  • Best Value for Owner-Operators: Rigbooks — Excellent cost-per-mile tracking and IFTA helpers, with simple plans starting at just $19/month.
  • Lightweight & Free: TruckBytes — A solid starter option for basic invoicing, trip reports, and IFTA paperwork when you're just getting started.
  • Top TMS with Strong Accounting Links: TruckingOffice, Tailwind, and ProTransport — All offer robust TMS features and sync smoothly with QuickBooks, adding critical IFTA, ELD, and fuel-card workflows.
  • DIY/Open-Source Stack: Beancount + Fava — A plain-text, double-entry accounting system with a modern web UI. It offers maximum control and auditability for those with some technical comfort.

What to Look For (And Why It Matters)

Trucking isn't generic, and your accounting software shouldn't be either. Here are the key features to prioritize.

  • End-to-End Integration Accounting shouldn't be an island. Your financial data should tie directly to dispatch, driver settlements, maintenance, and fuel taxes so you aren’t wasting hours on manual data entry. Look for systems with native modules for these functions or, at a minimum, robust integrations with your existing tools like ELDs, fuel cards, factoring services, and EDI.

  • IFTA Automation Quarterly IFTA fuel tax filing is a time-consuming and error-prone headache. Good software automates this by importing distance and fuel data directly from your ELDs and fuel cards, keeping state tax rates current, and generating file-ready reports. This feature alone can save you days of work each year.

  • Driver Settlements & Payroll Trucking has unique pay structures that generic payroll systems can't handle. Your software should natively support rules for per-mile pay, per-load percentages, accessorials (like detention and layover pay), and deductions. This reduces spreadsheet gymnastics and ensures your drivers are paid correctly and on time.

  • Bank Feeds & Reconciliation A real-time view of your cash flow is non-negotiable. Whether you use a built-in accounting module or connect to a platform like QuickBooks or Xero, automated bank feeds and fast reconciliation tools are essential for keeping your financial picture current.

  • Cloud Access & Mobile Your business doesn't stop when you're away from the office. Field teams, drivers, and outside accountants need secure, anywhere access. Most modern suites now offer cloud-based hosting or browser access, which is critical for a distributed operation.


The Best Trucking Accounting Software (By Use Case)

1) Fully Integrated Suites (Accounting + TMS in One)

These platforms aim to be the single source of truth for your entire operation.

  • Frontline Q7 (Best Overall All-in-One) Q7 combines dispatch, fleet management, a full accounting suite (AP/AR/GL), and payroll into one unified system. It offers deep integrations with fuel cards, ELDs, and EDI partners. Q7 is a great fit if you want one system of record to run your business, and it’s available as either site-licensed software or a cloud-based subscription for 24/7 access.

  • Axon (Runner-Up All-in-One) Axon’s "real-time" architecture is its standout feature—an entry in dispatch instantly ripples through to driver pay, IFTA reports, and your general ledger. This eliminates data silos and ensures everyone is working with the same information. The company also offers managed cloud hosting, which is ideal for distributed teams. Expect a demo-driven sales process to tailor the system to your needs.

2) TMS-First Tools That Play Nicely with Small-Business Accounting

These tools handle the trucking-specific work and integrate with standard accounting software.

  • TruckLogics + QuickBooks Online This is a powerful and popular combination for small to mid-sized fleets (1–20 trucks). TruckLogics excels at dispatch, expense tracking, maintenance logs, and IFTA. Its native QuickBooks integration syncs customers, invoices, and payments, cutting out double entry and letting your accountant work in the tool they know best.

  • Tailwind TMS + QuickBooks Online Tailwind builds invoicing and AP/AR management directly inside its TMS, then syncs the financial data with QuickBooks Online for full general ledger accounting. This approach suits carriers and brokers who want to optimize their operational workflows without forcing their accountant to learn a new system.

  • ProTransport (by RTS) + QuickBooks ProTransport centralizes dispatch, safety, driver communication, and reporting. It's known for its strong integrations with fuel cards, major ELD providers (like Motive and Transflo), and QuickBooks. The system uses your existing trip and fuel data to streamline IFTA preparation, making it a great choice for growing fleets looking to standardize their processes.

  • TruckingOffice + QuickBooks TruckingOffice is a practical and user-friendly TMS designed for smaller fleets. It offers PC*MILER-powered mileage calculations, dispatch, invoicing, and IFTA reports, all of which can be synced with QuickBooks. With transparent pricing and a 30-day free trial, it’s an accessible way to professionalize your operations.

3) Owner-Operator Friendly

These tools are built for the specific needs of a solo operator or very small fleet.

  • Rigbooks (Best Value) Rigbooks is laser-focused on helping you know your true cost per mile. It makes it easy to track loads, expenses, and fuel while providing simple workflows to prepare for IFTA. With pricing that starts at just $19/month, it's a fantastic choice if you want financial clarity without the complexity of an enterprise system.

  • TruckBytes (Free) A long-running and respected free option, TruckBytes provides the essentials for getting started. It handles basic invoicing, trip reports, and the paperwork you need for IFTA. It’s an invaluable tool when you're just starting out and need to watch every dollar.

4) "General Accounting + TMS" Paths

These combinations leverage best-in-class general accounting software.

  • QuickBooks Online + Your TMS QuickBooks provides world-class bank feeds, reconciliation, cash-flow tools, and reporting. You can pair it with a trucking-specific TMS like TruckingOffice, Tailwind, or TruckLogics to add the operational workflows you need.

  • Xero + MyTrucking If your accountant prefers Xero, this combo is a great alternative. MyTrucking is a transport management tool that pushes invoices directly into Xero. It also supports handy trucking-specific touches like fuel levies and attaching proof-of-delivery dockets and signatures to invoices.

5) Open-Source, Developer-Friendly Alternative

  • Beancount + Fava (for teams who want full control) For the technically inclined, this is the path to ultimate control and data ownership. Beancount is a plain-text, double-entry accounting system, and Fava provides a modern web interface for it. You get transparent ledgers that can be version-controlled with Git, plus the freedom to script your own imports from banks, fuel cards, and TMS exports. This route trades some out-of-the-box convenience for unparalleled flexibility and auditability.

Pricing Notes (A Snapshot)

  • Transparent Pricing: Tools like TruckingOffice and Rigbooks publish their tiered pricing online and typically offer 30-day free trials.
  • Quote-Based: Enterprise suites like Q7, Axon, and ProTransport provide pricing after a personalized demo. When budgeting for these, be sure to ask about costs for onboarding, data migration, and ongoing support.

How to Choose (Fast Checklist)

  1. Map your existing stack. If your accountant already lives in QuickBooks, prioritize a TMS with a native QB sync like TruckLogics, Tailwind, ProTransport, or TruckingOffice.
  2. Score your IFTA effort. How painful is it today? Favor systems that automatically import miles and fuel and keep tax rates current.
  3. Test driver settlements. Make sure the software can handle your specific pay rules natively, not as a clunky workaround.
  4. Decide on hosting. Do you need browser-based access for a remote team? Confirm the availability of cloud or managed hosting options.

Beancount Corner (For beancount.io Readers)

If you prefer owning your ledger and building resilient, automated workflows, the Beancount path is highly rewarding.

  • Use Beancount as your general ledger. You can import CSVs from your bank, credit cards, and fuel cards. Use tags and metadata in your entries to track trips, tractors, trailers, and lanes.
  • Run Fava locally or on a server to get interactive reports, including standard income statements and balance sheets. You can also write custom queries to generate per-vehicle P&L statements.
  • Bridge your TMS by exporting load and settlement data to CSV and writing small, simple import scripts. This approach allows you to maintain a source-of-truth ledger without any vendor lock-in.

Final Word

The best advice is to pick the smallest system that solves the whole workflow you have today, then confirm it can scale to handle next year’s fleet size. For many growing fleets, that sweet spot is a dedicated TMS connected to QuickBooks or Xero. For larger, more established carriers, a fully integrated suite like Q7 or Axon is often worth the investment in consolidation.

And if you’re a technical founder who values long-term control and data ownership, a disciplined Beancount + Fava setup is a credible and extremely low-cost path to a robust financial system.


Sources Referenced

Глибокий аналіз моделей прибутку Pilot та провідного бухгалтерського програмного забезпечення

· 25 хвилин читання
Mike Thrift
Mike Thrift
Marketing Manager

Як генеральному директору beancount.io, розуміння бізнес-моделей прибутку лідерів галузі Pilot та основного бухгалтерського програмного забезпечення/послуг, таких як QuickBooks, Xero, Bench та Wave, є вирішальним для формування стратегії. Цей звіт проаналізує бізнес-моделі цих компаній з таких аспектів, як методи ціноутворення, типи клієнтів, джерела доходу, позиціонування продукту та диференціація, а також канальні стратегії та охоплення ринку. Він особливо детально розбере модель та переваги Pilot і, нарешті, надасть порівняльну таблицю постачальників.

Pilot: Бізнес-модель та унікальні переваги

2025-05-30-analysis-of-major-accounting-software

Модель ціноутворення та потоки доходів: Pilot пропонує онлайн-послуги з ведення фінансового обліку за моделлю річної підписки, з багаторівневим ціноутворенням, що базується на масштабі щомісячних витрат компанії-клієнта та необхідному обсязі послуг. Базова послуга з ведення бухгалтерського обліку раніше починалася приблизно з $499 на місяць (для компаній з щомісячними витратами до $15 000). (Примітка: Починаючи з 2025 року, Pilot запустив дешевший базовий план "Essentials", що починається від $199/місяць, для задоволення базових потреб у веденні бухгалтерського обліку мікро- та малого бізнесу.) Основний дохід Pilot надходить від абонентської плати, де клієнти сплачують фіксовану щомісячну/річну плату за безперервні послуги з ведення бухгалтерського обліку. Крім того, Pilot генерує додатковий дохід через додаткові фінансові послуги, такі як послуги з подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств (виставляються щорічно) та консультаційні послуги фінансового директора (виставляються щомісячно). Pilot не пропонує власну функцію розрахунку заробітної плати безпосередньо, натомість зосереджуючись на основних фінансових послугах, таких як бухгалтерський облік та підготовка податкових декларацій.

Тип клієнта та позиціонування продукту: Заснована у 2017 році, Pilot зосереджується на обслуговуванні стартапів та малих і середніх підприємств (МСП), особливо швидкозростаючих технологічних стартапів. Вона позиціонує себе як "єдиний фінансовий бек-офіс" для малого бізнесу, надаючи не лише професійне ведення бухгалтерського обліку, а й підтримку старшого фінансового радника (фінансового директора), і навіть спеціалізовані послуги, такі як заявки на податкові пільги за НДДКР. Pilot з самого початку наголошує на використанні обліку за методом нарахування (а не касового методу), забезпечуючи, щоб компанії, що швидко зростають, могли в будь-який час відповідати вимогам інвесторів та відповідності без болісної майбутньої конверсії. Це робить Pilot особливо придатним для компаній з потребами у фінансуванні та швидко зростаючою складністю бізнесу. Pilot також використовує власне програмне забезпечення та штучний інтелект для підвищення ефективності та точності. Наприклад, у 2023 році Pilot запустив функцію "Pilot GPT", інтегруючи генеративний ШІ OpenAI у бухгалтерський процес для підвищення точності ведення бухгалтерського обліку та надання глибших фінансових даних. Pilot заявляє, що, поєднуючи програмне забезпечення ШІ з досвідченою бухгалтерською командою, він обслуговує понад 1700 швидкозростаючих клієнтів, надаючи малим компаніям можливості фінансового аналізу "рівня великої компанії". Ця модель "інтеграції людини та машини" не тільки зменшує повторювані завдання, такі як ручне введення даних, але й дозволяє бухгалтерам присвячувати більше часу фінансовому управлінню та консалтингу високого рівня.

Відмінні переваги: На відміну від традиційного бухгалтерського програмного забезпечення, Pilot пропонує повністю керований бухгалтерський облік. Користувачам не потрібно самостійно використовувати бухгалтерське програмне забезпечення; натомість вони передають на аутсорсинг всю функцію фінансового обліку команді Pilot. Унікальні аспекти Pilot: 1) Глибока автоматизація – використання алгоритмів для автоматичної класифікації транзакцій, підключення до даних банківських та торгових платформ тощо, тим самим підвищуючи ефективність та точність; 2) Професійне командне обслуговування – кожен клієнт має виділену бухгалтерську команду зі США для підтримки, доступну для запитань та професійних відповідей через повідомлення в додатку або електронну пошту; 3) Широкий спектр розширених послуг – окрім щомісячного ведення бухгалтерського обліку, Pilot може надавати індивідуальні послуги, такі як подання податкових декларацій, підготовка до аудиту фінансової звітності, і навіть управління заробітною платою та кредиторською заборгованістю (потребує індивідуальних планів); 4) Система, орієнтована на компанії, що зростають – Pilot підтримує складні потреби, такі як консолідація кількох реєстрів, кількох юридичних осіб, облік запасів, та пропонує послуги часткового фінансового директора для допомоги компаніям у фінансовому плануванні та підтримці залучення коштів. Порівняно зі своїми основними конкурентами, Pilot більше схожий на "технологічну бухгалтерську фірму": він управляє фінансами клієнтів за допомогою передових програмних інструментів та ШІ, у поєднанні з виділеною командою бухгалтерів. Ця модель дозволяє стартапам, які не мають внутрішніх фінансових команд, отримувати доступ до високоякісного фінансового управління.

Стратегія каналів та охоплення ринку: Pilot використовує модель прямих продажів для залучення клієнтів, маркетингу в спільнотах стартапів та побудови репутації серед стартап-інкубаторів та портфельних компаній венчурних фондів. Він також генерує ліди клієнтів МСП через онлайн-контент-маркетинг (наприклад, фінансові посібники для стартапів, звіти). Його послуги наразі переважно охоплюють компанії в Сполучених Штатах, оскільки стандарти фінансової звітності та податкові декларації тісно пов'язані з місцевими нормами. Pilot наголошує на підтримці, що надається командою зі США, для забезпечення безперебійного спілкування та професійних стандартів. Ця модель високоякісного обслуговування також означає, що Pilot зосереджується на ринку США (особливо на центрах технологічних стартапів) і ще не розширився значно по всьому світу.

QuickBooks: Модель прибутку та особливості

Модель ціноутворення та джерела доходу: QuickBooks (належить Intuit) працює за типовою бізнес-моделлю програмного забезпечення як послуги (SaaS), з регулярними абонентськими платежами як основним джерелом доходу. QuickBooks Online пропонує кілька тарифних планів підписки залежно від функціоналу (наприклад, Simple Start, Self-Employed, Small Business, Advanced), що виставляються щомісяця або щорічно. Станом на 2023 рік QuickBooks Online мав понад 7 мільйонів онлайн-передплатників по всьому світу. Окрім підписок на програмне забезпечення, Intuit отримує прибуток, пропонуючи користувачам QuickBooks додаткові фінансові послуги з доданою вартістю, включаючи послуги з розрахунку заробітної плати та послуги з обробки платежів. Наприклад, користувачі можуть доплачувати за QuickBooks Payroll (щомісячна плата залежить від кількості працівників та рівня обслуговування) для обробки заробітної плати. Коли користувачі виставляють рахунки та приймають онлайн-платежі через QuickBooks, Intuit стягує комісію (відсоткову ставку) з транзакцій за кредитними картками або банківськими переказами. Крім того, Intuit також генерує дохід через програми навчання та сертифікації (наприклад, плата за навчання для сертифікації ProAdvisor для бухгалтерів). Загалом, QuickBooks має різноманітні джерела доходу: абонентська плата за базове бухгалтерське програмне забезпечення формує базу регулярних доходів, доповнюючись платою за фінансові послуги та додаткові модулі, що становить його основну модель прибутку.

Тип клієнтів: QuickBooks обслуговує широкий спектр клієнтів, включаючи індивідуальних підприємців, фрілансерів, малі підприємства, а також деякі середні підприємства та фахівців з бухгалтерського обліку. QuickBooks Online пропонує різні рівні, від версій для індивідуальних підприємців/самозайнятих до розширених версій, задовольняючи потреби в бухгалтерському обліку бізнесів, починаючи від операцій однієї особи до компаній з десятками працівників. Згідно з бізнес-аналізом Intuit, основними користувачами QuickBooks традиційно були малі підприємства з 1–10 працівниками. Останніми роками, щоб охопити більших клієнтів, QuickBooks також розширює функціонал для обслуговування складніших середніх підприємств (наприклад, пропонуючи більш детальний контроль дозволів, звітність для кількох юридичних осіб та інші розширені функції). Бухгалтери та бухгалтерські фірми також є значною групою користувачів QuickBooks — Intuit залучає фахівців з бухгалтерського обліку використовувати QuickBooks для своїх клієнтів через програму ProAdvisor, тим самим опосередковано розширюючи охоплення QuickBooks серед малих підприємств.

Позиціонування продукту та диференціація: Як одне з найзріліших бухгалтерських програмних забезпечень у галузі, QuickBooks позиціонується як універсальний та комплексний фінансовий інструмент. Його переваги включають: 1) Багатий функціонал – що охоплює модулі для категоризації доходів та витрат, звітності, управління грошовими потоками бізнесу, дебіторської/кредиторської заборгованості, запасів, проєктів, допомоги у підготовці податкової звітності тощо; 2) Добре розвинена екосистема – вона може похвалитися величезним ринком сторонніх додатків та інтеграціями, з понад 1000 додатків, що можуть підключатися до даних QuickBooks (таких як POS-системи, платформи електронної комерції, інструменти для звітності про витрати тощо), дозволяючи користувачам додавати функціонал за потребою; 3) Висока частка ринку – QuickBooks займає домінуючу позицію на ринку бухгалтерського програмного забезпечення для малого бізнесу в США, отримуючи вигоду від довіри до бренду та великої бази користувачів; 4) Розширені послуги – Intuit пропонує послуги, такі як Payroll та Payments, користувачам QuickBooks, створюючи комплексне фінансове рішення для малого бізнесу. Це також дає QuickBooks вищий потенціал середнього доходу на користувача (ARPU) порівняно з конкурентами (користувачі можуть купувати його фінансові послуги на додаток до програмного забезпечення). Також варто зазначити, що QuickBooks насамперед надає програмні інструменти і не пропонує безпосередньо послуги з ведення бухгалтерського обліку людиною. Однак Intuit нещодавно запустив онлайн-бухгалтерію «QuickBooks Live» як послугу з доданою вартістю, де професійні бухгалтери на платформі Intuit надають послуги щомісячної звірки для передплатників QuickBooks, вартістю близько $300–$700 на місяць (залежно від масштабу бізнесу). Це свідчить про те, що QuickBooks розширює свою продуктову систему, включаючи послуги, але загалом його основне позиціонування залишається таким: надання можливості користувачам або їхнім бухгалтерам самостійно вести бухгалтерський облік за допомогою програмного забезпечення. Це принципово відрізняється від повністю керованих послуг, таких як Pilot та Bench.

Стратегія каналів та охоплення ринку: Канали продажів QuickBooks включають прямі онлайн-продажі та партнерів: З одного боку, Intuit продає підписки безпосередньо малим підприємствам через свій офіційний веб-сайт, часто пропонуючи пробні знижки (наприклад, знижка 50% на перші три місяці для нових користувачів) для залучення клієнтів. З іншого боку, Intuit створив величезну партнерську мережу бухгалтерів (ProAdvisor), заохочуючи бухгалтерів рекомендувати або перепродавати QuickBooks своїм клієнтам, пропонуючи їм знижки або комісії. Ця стратегія зробила QuickBooks стандартною системою бухгалтерського обліку для малого бізнесу для багатьох бухгалтерських фірм. Щодо охоплення ринку, материнська компанія QuickBooks, Intuit, має корені в США, але також запустила локалізовані версії в кількох країнах (наприклад, Канада, Велика Британія, Австралія). Станом на зараз QuickBooks має користувачів у понад 100 країнах світу, з понад 7 мільйонами глобальних онлайн-користувачів. Однак його найбільшим ринком залишається Північна Америка, тоді як в інших регіонах він стикається з конкуренцією з боку Xero та місцевого програмного забезпечення. Intuit також виходить на нові ринки через придбання або інвестиції, але загалом вплив бренду QuickBooks зосереджений в англомовних країнах, досягаючи проникнення на ринок через онлайн-маркетинг, видимість у пошукових системах та партнерські рекомендації.

Xero: Модель прибутку та характеристики

Модель ціноутворення та джерела доходу: Xero, компанія з Нової Зеландії, що розробляє хмарне бухгалтерське програмне забезпечення, використовує чисту модель SaaS на основі підписки. Xero отримує прибуток переважно за рахунок стягнення плати за підписку на програмне забезпечення з клієнтів малого бізнесу. Xero пропонує різні тарифні плани підписки, що базуються на різних масштабах та потребах (наприклад, рівні Early, Growing, Established на ринку США та Starter, Standard, Premium в інших країнах), з поступовим збільшенням функціональності та обсягу оброблюваних бізнес-операцій, а також щомісячним зростанням плати за підписку. Ця багаторівнева стратегія ціноутворення на основі функціональності забезпечує Xero стабільний та передбачуваний регулярний дохід. Станом на 2023 рік Xero мала понад 4,4 мільйона платних передплатників у більш ніж 180 країнах світу. Окрім основних бухгалтерських підписок, Xero також генерує певний дохід за рахунок додаткових послуг. Наприклад, Xero пропонує власний модуль управління заробітною платою (як платний додаток або включений до планів вищого рівня в деяких країнах), а також додаткові функціональні модулі управління витратами та управління проектами, які стягуються або через тарифні плани вищого рівня підписки, або як окремі додаткові підписки. Крім того, Xero має величезний ринок сторонніх додатків, що дозволяє клієнтам підписуватися на інтегровані сторонні додатки; з 2021 року Xero отримує 15% «частки доходу від рефералів» від підписок на сторонні додатки, замовлені через її магазин додатків. Це означає, що Xero може отримувати певну комісію, коли користувачі платять за деякі інтегровані додатки. Таким чином, джерела доходу Xero, окрім плати за підписку, також включають плати за додаткові преміум-функції та комісії за сторонні послуги, формуючи диверсифікований склад.

Тип клієнта: Клієнтами Xero є переважно малі підприємства, що охоплюють стартапи, торговців у різних галузях, а також бухгалтерські фірми, які обслуговують клієнтів малого бізнесу. Xero зародилася на ринку Океанії, накопичивши велику кількість користувачів малого бізнесу в Австралії та Новій Зеландії, і швидко розширилася через бухгалтерські канали. Xero наголошує на своїх тісних стосунках з бухгалтерськими партнерами; багато бухгалтерських фірм рекомендують Xero своїм клієнтам та отримують знижки через партнерську програму Xero, тим самим зменшуючи вартість впровадження для клієнтів. Це робить Xero схожою на QuickBooks за цільовими клієнтами (обидві широко обслуговують мікро/малі підприємства та фінансових агентів), але з регіональним фокусом: Xero має надзвичайно високу частку ринку у своїй рідній Австралії/Новій Зеландії, досягла значного зростання у Великій Британії та Європі, і прагне наздогнати частку ринку QuickBooks у Північній Америці. Типовий клієнт Xero може бути невеликою компанією з 1-50 співробітниками, яка потребує професійного фінансового управління, але не бажає використовувати складні та дорогі системи корпоративного рівня. Xero також пропонує недорогі плани для мікропідприємств (наприклад, плани Starter/Early), що дозволяє фізичним особам-підприємцям використовувати офіційний інструмент подвійної бухгалтерії за низьку щомісячну плату.

Позиціонування продукту та диференціація: Xero позиціонується як глобальна бухгалтерська платформа, створена в хмарі. Її диференціація відображається в: 1) Відмінному користувацькому досвіді – інтерфейс Xero зручний, естетично привабливий та інтуїтивно зрозумілий (просуваючи свою філософію «красивого бізнесу»), що робить його відносно легким для початку роботи для власників малого бізнесу, незнайомих з бухгалтерією, що було однією з причин її швидкої популярності на міжнародних ринках на ранніх етапах; 2) Хмарній співпраці – Xero наголошує на можливості для власників малого бізнесу та їхніх зовнішніх бухгалтерів переглядати бухгалтерські книги разом у хмарі, досягаючи безперешкодної співпраці; 3) Відкритій інтеграції – Xero має відкритий API та величезну екосистему додатків, пропонуючи понад 1000 інтерфейсів сторонніх додатків, наприклад, інтеграцію з електронною комерцією, POS, CRM, платіжними системами тощо. Ця відкрита стратегія дозволяє малим підприємствам використовувати Xero як центральний фінансовий хаб та розширювати індивідуальні бізнес-процеси; 4) Постійних інноваціях – Xero щомісяця постійно оновлює свої хмарні функції, додаючи функціональні можливості на основі потреб клієнтів та галузі. Наприклад, Xero постійно покращує свою локалізацію, щоб адаптуватися до ринкових вимог у таких сферах, як відповідність податковим системам різних країн, вимогам до виставлення рахунків та обліку в кількох валютах. Стратегічна відмінність між Xero та QuickBooks полягає в тому, що Xero не має стільки власних додаткових фінансових послуг, як Intuit; натомість вона більше зосереджується на чистій функціональності програмного забезпечення та партнерських інтеграціях. Xero не запустила власну команду бухгалтерських послуг (на відміну від Pilot/Bench), але є твердим постачальником платформ бухгалтерського програмного забезпечення, надаючи можливість бухгалтерам та власникам малого бізнесу використовувати програмне забезпечення. Це позиціонування принесло їй визнання багатьох бухгалтерських фірм по всьому світу. Загалом, Xero відрізняється високою зручністю використання та здатністю до глобального розширення, конкуруючи віч-на-віч з QuickBooks.

Канальна стратегія та охоплення ринку: Xero використовує двосторонню ринкову стратегію: з одного боку, вона безпосередньо залучає кінцевих користувачів – малі підприємства – через онлайн-маркетинг та безкоштовні пробні версії; з іншого боку, вона глибоко розвиває мережі бухгалтерів та фахівців з обліку. Xero створила офіційну партнерську програму Xero, запрошуючи бухгалтерські фірми та фірми з обліку стати сертифікованими консультантами та впроваджувати Xero для своїх клієнтів; ці партнери отримують знижки та відшкодування на основі кількості платних клієнтів, яких вони залучають, а також перераховуються як рекомендовані консультанти на офіційному веб-сайті Xero. Ця модель допомагає Xero швидко будувати довіру та схвалення на нових ринках. З точки зору регіонального охоплення, Xero розпочала свою діяльність у Новій Зеландії та наразі має офіси в кількох великих регіонах світу, включаючи Австралію, Велику Британію, США, Канаду та частини Азії. Xero займає лідируючу позицію у хмарному обліку для малого бізнесу в Австралії та Новій Зеландії, і підтримує швидкий темп зростання на ринку Великої Британії (користуючись перевагами ініціативи Великої Британії «Оподаткування в цифрі»). У США та Канаді, хоча частка ринку Xero все ще відстає від QuickBooks, вона накопичила значну базу користувачів і продовжує інвестувати в розширення. Крім того, Xero далі охоплює клієнтів малого бізнесу через співпрацю з банками (наприклад, партнерство з RBC у Канаді для пропозиції спільної брендованої версії) та інші канали. Таким чином, стратегія охоплення ринку Xero наголошує на інтернаціоналізації та зростанні, керованому партнерами, конкуруючи з QuickBooks в англомовних країнах та досліджуючи ринки в інших регіонах, які ще не домінують сильне місцеве програмне забезпечення.

Bench: Модель прибутку та характеристики

Модель ціноутворення та джерела доходу: Bench – це компанія, що надає послуги онлайн-аутсорсингу бухгалтерського обліку, зі штаб-квартирою в Канаді, але яка переважно обслуговує малі підприємства Північної Америки. Бізнес-модель Bench схожа на модель Pilot, також заснована на абонентській платі: клієнти сплачують фіксовану щомісячну плату, а Bench призначає професійних бухгалтерів для щомісячної організації їхніх рахунків та надання фінансової звітності. Ціни Bench є відносно доступними, з двома основними планами для малого бізнесу: базові бухгалтерські послуги починаються приблизно від $299/місяць, а пакет, що включає послуги з річного подання податкової звітності, коштує приблизно $499/місяць. Оновлена інформація вказує, що ціни на підписку Bench у 2024 році коливаються від $249 до $349/місяць, залежно від того, чи включені такі послуги, як подання податкової звітності. Основним джерелом доходу Bench є ці щомісячні абонентські плати за послуги, які збираються щомісяця або щорічно відповідно до обраного клієнтом плану. Крім того, Bench пропонує деякі послуги за одноразову плату, такі як відновлення бухгалтерського обліку (для підприємств, які відстають у веденні бухгалтерського обліку на місяці або навіть роки, що включає введення та очищення історичних даних) та консультації з вирішення податкових питань, які є проєктами за запитом, що додають цінності. Загалом, дохід Bench переважно зосереджений навколо "базових бухгалтерських підписок + додаткових послуг з подання податкової звітності".

Тип клієнта: Bench орієнтується на власників малого бізнесу, стартапи та фрилансерів, які не мають власного бухгалтерського відділу. Їхні цільові клієнти, як правило, менші за масштабом, з відносно простими бізнесами, але бажають професійного управління своїми фінансами. Сам Bench надає бухгалтерський облік за модифікованим касовим методом, що переважно підходить для невеликих бізнес-моделей. Багато клієнтів Bench – це підприємці з помірними річними доходами та обсягами транзакцій, такі як власники невеликих інтернет-магазинів, консультанти, агенти та оператори ресторанів, які обирають Bench, щоб заощадити час на веденні бухгалтерського обліку. Bench менш відомий у стартап-колах, ніж Pilot, але має певну частку ринку в традиційному секторі малого бізнесу — особливо серед мікропідприємств, які не потребують складного фінансового обліку і потребують лише базового дотримання податкового законодавства. Важливо зазначити, що типові клієнти, яких обслуговує Bench, часто мають досить базові фінансові потреби: наприклад, не включаючи консолідовану звітність для кількох локацій або дочірніх компаній, а також складні вимоги до обліку запасів або відкладеного доходу SaaS. Тому Bench зосереджує свої послуги на "знятті тягаря з власників дуже малого бізнесу".

Позиціонування продукту та диференціація: Bench описується не як традиційне програмне забезпечення, а як рішення "програмне забезпечення + людські послуги". Його позиціонування характеризується наступним: 1) Повністю керований сервіс – Як і Pilot, Bench надає команду бухгалтерів-людей для ведення бухгалтерського обліку клієнтів, а не просто продає програмне забезпечення. Після того, як клієнти завантажують квитанції та підключають банківські рахунки через веб-інтерфейс або додаток Bench, команда Bench щомісяця категоризує транзакції, завершує банківські звірки та видає звіти про прибутки та збитки, баланси тощо наприкінці місяця; 2) Власна платформа – Bench розробив власну бухгалтерську платформу, де клієнти можуть переглядати фінансові звіти та спілкуватися. Однак Bench не використовує універсальне програмне забезпечення (наприклад, QuickBooks), що означає, що якщо клієнти залишать Bench у майбутньому, їхні фінансові дані потребуватимуть конвертації для міграції в інші системи; 3) Інтегровані податкові послуги – Bench пропонує допомогу з поданням податкової звітності як опцію (координуючи з партнерськими сертифікованими бухгалтерами для заповнення податкових декларацій), яку клієнти можуть обрати в пакеті, що робить це комплексним сервісом "бухгалтерський облік + подання податкової звітності"; 4) Цінова конкурентоспроможність – Порівняно з Pilot, ціни Bench значно нижчі, позиціонуючи його як економічне рішення. Наприклад, Bench пропонує безкоштовний пробний період на перший місяць, щоб знизити бар'єр для входу для клієнтів, а його загальна вартість є більш привабливою для мікропідприємств з обмеженим бюджетом. Обмеження Bench полягає в його меншій глибині послуг: він не пропонує стратегічний консалтинг фінансового директора, не підтримує складні фінансові сценарії, а для стартапів, що швидко розвиваються та залучають фінансування, бухгалтерський облік за касовим методом Bench може не відповідати суворим вимогам до фінансової звітності. Таким чином, сам Bench визнає, що він зосереджений на обслуговуванні "дуже малих підприємств", і коли бізнес клієнтів стає складнішим, їм може знадобитися перейти на бухгалтерський облік за методом нарахування та більш розширені послуги. Основна відмінність між Bench і Pilot полягає в їхній цільовій клієнтурі — Bench більше схожий на економічний аутсорсер бухгалтерського обліку для мікробізнесу, наголошуючи на "економії вашого часу та зусиль шляхом ведення ваших книг", тоді як Pilot орієнтується на компанії, орієнтовані на зростання, з вищими фінансовими вимогами.

Стратегія каналів та охоплення ринку: Bench переважно залучає клієнтів через онлайн-маркетинг. Орієнтуючись на власників малого бізнесу, Bench рекламується в пошукових системах та соціальних мережах, а також веде контентний блог, пропонуючи фінансові та податкові знання для залучення потенційних клієнтів. Щодо каналів "сарафанного радіо", рекомендації щодо Bench можна знайти в деяких спільнотах власників малого бізнесу та стартап-форумах. Крім того, Bench співпрацює з деякими платформами послуг для малого бізнесу для рефералів, такими як платформи електронної комерції або бізнес-банки, які можуть рекомендувати Bench як варіант бухгалтерського обліку. Охоплення послугами Bench наразі переважно в Сполучених Штатах, а також він приймає канадських клієнтів (Bench походить з Ванкувера, Канада). Як стартап, Bench пройшов кілька раундів фінансування для розширення своєї користувацької бази, але зіткнувся з операційними труднощами у 2023 році та був придбаний та інтегрований американською податковою та фінансовою компанією (названою Employer.com). Це свідчить про те, що його розширення переважно зосереджувалося на північноамериканському ринку, без глибокого проникнення в інші країни. Бізнес-модель Bench значною мірою залежить від масштабованих операцій та ефективності людських послуг, що робить швидкість його розширення відносно повільнішою, ніж у компаній-розробників програмного забезпечення, але він все ж здобув довіру тисяч клієнтів малого бізнесу через модель прямих онлайн-продажів.

Wave: Модель прибутку та характеристики

Модель ціноутворення та потоки доходу: Wave — це відоме безкоштовне хмарне бухгалтерське програмне забезпечення, яке тривалий час працювало за фріміум-моделлю. Основні інструменти бухгалтерського обліку, виставлення рахунків та управління квитанціями надаються користувачам абсолютно безкоштовно, без функціональних чи часових обмежень. Wave сам не стягує з користувачів плату за підписку на програмне забезпечення, але отримує прибуток через пов'язані плати за фінансові послуги. Зокрема, основні джерела доходу Wave подвійні: По-перше, комісійні збори за обробку платежів (Payments by Wave). Користувачі малого бізнесу можуть виставляти рахунки клієнтам через Wave та приймати онлайн-платежі. Wave інтегрує функції оплати кредитними картками та банківськими переказами, стягуючи певний відсоток від суми транзакції (наприклад, близько 2,9% + 30¢ за платежі кредитною карткою). Цей дохід від комісій за обробку платежів, після відрахування витрат, сплачених платіжним шлюзам (таким як Stripe), значною мірою стає доходом Wave. По-друге, плата за підписку на послуги з розрахунку заробітної плати (Payroll by Wave). Wave пропонує інструменти для розрахунку заробітної плати для користувачів зі США та Канади, стягуючи щомісячну базову плату (близько $20–$35 USD) плюс плату за кожного працівника. Клієнти, які використовують безкоштовний бухгалтерський облік Wave і вирішують обробляти заробітну плату працівників у ньому, повинні сплачувати абонентську плату за цю послугу. У минулому Wave також отримував певний дохід від показу реклами в інтерфейсі програмного забезпечення, але повністю видалив рекламу, починаючи з 2017 року, щоб зосередитися на монетизації послуг. Варто зазначити, що Wave був придбаний американським податковим гігантом H&R Block за 537 мільйонів доларів у 2019 році, і завдяки цьому почав пропонувати послуги з доданою вартістю, такі як податкове консультування (наприклад, платні консультації з бухгалтерами щодо податкових питань). Станом на 2022 рік, за своєю повністю безкоштовною стратегією, Wave досяг річного доходу приблизно 100 мільйонів доларів за рахунок вищезгаданих фінансових послуг, що свідчить про значну базу користувачів та обсяг транзакцій.

Коригування бізнес-моделі: Важливо зазначити, що Wave скоригував свою стратегію ціноутворення на початку 2024 року. Після багатьох років абсолютної безкоштовності Wave оголосив про додавання платного рівня підписки — продовжуючи пропонувати постійно безкоштовну версію (Starter), він представив платний план Pro за 20 канадських доларів (CAD $20) (приблизно $15 USD) на місяць, надаючи опцію для користувачів, які потребують розширених функцій. Платна версія розблокує деякі розширені можливості або пріоритетну підтримку, тоді як безкоштовна версія зберігає базові функції бухгалтерського обліку та виставлення рахунків. Тим часом користувачі обох версій все ще можуть купувати додаткові послуги, такі як Payroll та Payments, за потребою. Цей крок має на меті забезпечити Wave більш стабільний потік доходу для підтримки безперервних інвестицій у продукт. Керівництво Wave заявило, що вони завжди підтримуватимуть безкоштовний рівень для залучення мікропідприємств-стартапів, але коли бізнес користувачів зростає і має складніші потреби, вони можуть обрати оновлення до платного плану, таким чином дозволяючи Wave трансформуватися від "залучення трафіку" до "зростання монетизації".

Тип клієнта: Wave орієнтується на мікропідприємства, індивідуальних підприємців та фрілансерів, які дуже чутливі до ціни. Типовий користувач Wave може бути дуже малим бізнесом (менше 10 співробітників, або навіть лише власник, який виконує кілька ролей). Їм часто бракує спеціалізованих бухгалтерських знань, і вони обирають Wave, оскільки він безкоштовний та простий у використанні. Простий, дружній інтерфейс Wave та базові функції достатні для задоволення потреб цих невеликих операцій у веденні бухгалтерського обліку та підготовці податкової звітності. Для початківців власників онлайн-магазинів, фрілансерів-дизайнерів та консультантів-одинаків Wave пропонує безкоштовну альтернативу ручному веденню бухгалтерського обліку, таким чином накопичуючи мільйони таких користувачів. Звичайно, коли ці підприємства стають більшими та складнішими, вони можуть перейти на більш комплексне платне програмне забезпечення, таке як QuickBooks або Xero. Але Wave захопив величезний ринок "довгого хвоста": мікропідприємців, які не бажають або не можуть платити за програмне забезпечення. Wave монетизується за рахунок плати за послуги, перетворюючи грошовий потік цих безкоштовних користувачів на дохід (наприклад, якщо платежі за рахунками проходять через його платіжний канал, це генерує комісії за обробку). Таким чином, його клієнти включають як повністю безкоштовних користувачів (які використовують лише базові функції), так і користувачів платних послуг (які використовують функції платежів та розрахунку заробітної плати). Нещодавно представлений план Pro від Wave орієнтований на існуючих користувачів, яким потрібно більше функцій, пропонуючи розширені звіти про прострочену дебіторську забор

Порівняльний аналіз Pilot та основних конкурентів

На основі вищезгаданого аналізу очевидно, що Pilot, QuickBooks, Xero, Bench та Wave мають різні бізнес-моделі. Pilot та Bench належать до категорії "технологічно-орієнтованих послуг фінансового аутсорсингу", дозволяючи клієнтам мати професійні команди, які виконують їхню бухгалтерію за підпискою. Натомість, QuickBooks та Xero є чистими програмними моделями, що ліцензують користувачів або їхніх бухгалтерів для самостійного виконання фінансової роботи за допомогою інструментів. Wave йде абсолютно іншим шляхом, виходячи на ринок з безкоштовними інструментами та монетизуючись через фінансові послуги. Унікальні переваги Pilot порівняно з іншими полягають у високому ступені автоматизації в поєднанні з інтеграцією професійних послуг, орієнтуючись на потреби клієнтів, що швидко зростають, та надаючи комплексне рішення від ведення бухгалтерії до підготовки податкової звітності та фінансового консалтингу. Це робить його дуже привабливим для стартапів, яким потрібно заощадити час та зусилля, вимагаючи при цьому високої якості. QuickBooks та Xero, з іншого боку, відзначаються масштабом ринку та екосистемою, маючи мільйони користувачів та численні інтеграції, а також багаторічний досвід накопичення бренду та широке функціональне покриття, хоча вони вимагають від користувачів інвестувати час у їх використання. Bench схожий на Pilot, але позиціонується в нижчому ціновому сегменті, будучи дешевшим, але з відносно обмеженим функціоналом, придатним лише для дуже малих підприємств. Найбільша конкурентна перевага Wave полягає в тому, що він безкоштовний; знижуючи бар'єр для входу, він залучив велику кількість користувачів, а його модель прибутку більше залежить від масштабу користувачів та обсягу транзакцій, ніж від високих комісій за окремого користувача.

У таблиці нижче підсумовується порівняння Pilot та його основних конкурентів за моделями прибутку, клієнтською базою, стратегіями ціноутворення, джерелами доходу тощо:

ПостачальникМодель прибутку та стратегія ціноутворенняОсновна клієнтська базаОсновні джерела доходуПозиціонування продукту та характеристики
PilotТехнологічно-орієнтована послуга фінансового обліку; Річна підписка, плата залежить від розміру клієнта (Essentials від \199/міс., типово від ~\499+/міс.).Стартапи, що швидко зростають, МСП (особливо в галузі технологій та електронної комерції)Плата за підписку на бухгалтерські послуги; Плата за послуги подання податкової звітності; Плата за консультаційні послуги фінансового директора.Комплексне AI + людське рішення для ведення бухгалтерії, що наголошує на автоматизації та підтримці професійної команди, пропонує ведення обліку за методом нарахування та індивідуальні фінансові послуги, замінює внутрішній бухгалтерський відділ.
QuickBooksБухгалтерське програмне забезпечення SaaS; Багатоверсійна місячна підписка (рівні за функціями, ~$15-$100+/міс.), плюс додаткові модулі.Приватні підприємці, малі підприємства, бухгалтерські фірми (основна маса малих підприємств <10 співробітників)Плата за підписку на програмне забезпечення; Плата за послуги розрахунку заробітної плати (за співробітника/міс.); Комісія за обробку платежів; Дохід, пов'язаний з екосистемою (наприклад, сертифікація навчання).Багатофункціональне хмарне бухгалтерське програмне забезпечення з великою базою користувачів та екосистемою сторонніх розробників. Позиціонується як загальний фінансовий інструмент, вимагає роботи користувача або бухгалтера; нещодавно додано Live людське ведення бухгалтерії.
XeroХмарне бухгалтерське програмне забезпечення SaaS; Місячна підписка, багаторівневі плани (Starter/Standard/Premium) з масштабованими функціями та обмеженнями.Малі підприємства, стартапи; Мережа бухгалтерів-партнерів (що представляють багато малих підприємств)Плата за підписку на програмне забезпечення; Плата за додаткові функції (наприклад, розрахунок заробітної плати, витрати); Комісія магазину додатків (15% від продажів інтегрованих послуг сторонніх розробників).Глобальна хмарна бухгалтерська платформа, "народжена в хмарі", висока зручність використання. Позиціонується як інструмент для спільної фінансової роботи, сильна в відкритих API та багатих інтеграціях; дохід переважно від програмного забезпечення, без власних бухгалтерських послуг.
BenchОнлайн-сервіс аутсорсингу бухгалтерії; Місячна підписка, фіксована ціна пакета (бухгалтерія ~$299/міс., бухгалтерія + податки ~$499/міс., річна знижка).Власники мікро- та малих підприємств (обмежений дохід/транзакції, без штатного бухгалтера)Плата за підписку на бухгалтерські послуги; Плата за послуги подання податкової звітності (у пакеті або окремо); Плата за відновлення обліку та інші одноразові послуги.Економічний аутсорсинг послуг бухгалтерії + податків, надає професійну команду для ведення бухгалтерії та простих звітів. Позиціонується як фінансовий помічник для малого бізнесу, програмне забезпечення + людина, але базові функції, лише касовий метод обліку, без розширених фінансових консультацій. Нижча ціна, обмежений обсяг послуг.
WaveМодель Freemium; Основне бухгалтерське програмне забезпечення постійно безкоштовне. Новий платний рівень Pro ~$15/міс. з 2024 року для оновлень.Індивідуальні та мікропідприємці (надзвичайно економні, фінансово прості користувачі)Комісії за обробку платіжних транзакцій; Плата за підписку на послуги розрахунку заробітної плати; (Невелика сума від платних преміум-підписок, нові податкові консультації тощо).Безкоштовна бухгалтерська платформа, наголошує на простоті використання та нульовому бар'єрі для входу, залучаючи величезну кількість мікрокористувачів безкоштовними інструментами. Монетизується шляхом вбудовування фінансових послуг, таких як платежі та розрахунок заробітної плати. Відносно базові функції, задовольняє потреби простого ведення бухгалтерії/виставлення рахунків, додаткові послуги орієнтовані на Північну Америку.

Таблиця: Порівняння моделей прибутку та позиціонування Pilot проти QuickBooks, Xero, Bench, Wave та інших основних бухгалтерських програм/послуг.

Підсумок: Як новий гравець на ринку послуг фінансового обліку, Pilot перевершує традиційне програмне забезпечення за глибиною послуг завдяки своїй інноваційній моделі, що поєднує програмне забезпечення та людський досвід. QuickBooks та Xero домінують за широтою ринку завдяки своїм великим базам користувачів та функціональним екосистемам. Bench пропонує недорогий варіант людського ведення бухгалтерії, але має обмежену масштабованість. Wave, з іншого боку, займає нішу своєю безкоштовною стратегією, завойовуючи увагу мікропідприємств, а потім монетизуючись через фінансові послуги. Для підприємців, таких як ті, що працюють з beancount.io, глибоке розуміння схожості та відмінностей цих моделей є корисним для визначення власного позиціонування продукту: чи йти шляхом програмного забезпечення на основі інструментів, рішення на основі послуг, або досліджувати нову модель freemium + додана вартість. Успіхи та виклики цих компаній стануть безцінними орієнтирами для розробки бізнес-стратегії.