Zdieľanie alebo vloženie vašej účtovnej knihy

Beancount.io poskytuje flexibilné možnosti zdieľania vašich finančných údajov. Svoju účtovnú knihu môžete vložiť na webové stránky pre verejné prezeranie alebo pozvať spolupracovníkov, aby vám pomohli upravovať a spravovať vaše účty.

Vloženie vašej účtovnej knihy

Vloženie (embedding) vám umožňuje verejne zobraziť vašu účtovnú knihu na webových stránkach, v portfóliách alebo v dokumentácii. To je ideálne pre správy o transparentnosti, rozpočty open-source projektov alebo vzdelávacie demonštrácie.

Predpoklady: Zverejnite svoju účtovnú knihu

Dôležité: Predtým, ako budete môcť vložiť svoju účtovnú knihu, musíte najprv nastaviť jej viditeľnosť na verejnú.

1. Prejdite na stránku nastavení vašej účtovnej knihy: https://beancount.io/ledger/{username}/{repo}/settings
2. Zmeňte nastavenie viditeľnosti zo „Private“ (Súkromné) na „Public“ (Verejné)
3. Uložte zmeny

Bezpečnostná poznámka

Svoju účtovnú knihu zverejnite len vtedy, ak vám neprekáža zdieľanie všetkých finančných údajov s kýmkoľvek. Verejné účtovné knihy si môže prezerať ktokoľvek na internete. Ak vaša účtovná kniha obsahuje citlivé osobné alebo firemné finančné informácie, ponechajte ju súkromnú a namiesto toho použite funkcie spolupráce.

Vloženie pomocou iframe

Akonáhle je vaša účtovná kniha verejná, môžete ju vložiť na akúkoľvek webovú stránku pomocou HTML iframe. Tu je príklad vloženia stránky s prehľadom:

Príklad kódu iframe

<div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; margin-bottom: 2rem;">
  <iframe
    style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;"
    src="https://beancount.io/ledger/puncsky/example/overview"
    title="Prehľad účtovnej knihy Beancount"
    frameBorder="0"
    allow="clipboard-write"
    loading="lazy">
  </iframe>
</div>

Prispôsobenie vloženého zobrazenia

Rôzne stránky z vašej účtovnej knihy môžete vložiť zmenou cesty URL:

• Prehľad: /ledger/{username}/{repo}/overview
• Súvaha: /ledger/{username}/{repo}/balance-sheet
• Výkaz ziskov a strát: /ledger/{username}/{repo}/income-statement
• Denník: /ledger/{username}/{repo}/journal
• Štatistiky: /ledger/{username}/{repo}/statistics

Jednoducho nahraďte {username} svojím používateľským menom a {repo} názvom repozitára vašej účtovnej knihy.

Zdieľanie vašej účtovnej knihy na úpravu

Ak chcete, aby vám s úpravou účtovnej knihy pomohli iní (napríklad účtovník, obchodný partner alebo člen tímu), môžete ich pozvať ako spolupracovníkov. Spolupracovníci získajú úplný prístup na čítanie a zápis do vašej účtovnej knihy a môžu vytvárať commity prostredníctvom pracovného postupu založeného na systéme Git.

Krok za krokom: Pozvanie spolupracovníka

1. Požiadajte svojho spolupracovníka, aby sa zaregistroval Váš spolupracovník si musí najprv vytvoriť bezplatný účet na https://beancount.io.

2. Prejdite na stránku spolupracovníkov Choďte na https://beancount.io/ledger/{username}/{repo}/collaborators (nahraďte {username} a {repo} údajmi vašej účtovnej knihy).

3. Pozvite spolupracovníka Kliknite na tlačidlo „Invite Collaborator“ a zadajte používateľské meno alebo e-mailovú adresu vášho spolupracovníka.

Čo môžu spolupracovníci robiť

Po pozvaní a prijatí pozvania môžu spolupracovníci:

• Prezerať všetky transakcie a finančné údaje
• Upravovať súbory účtovnej knihy priamo cez webové rozhranie
• Vytvárať Git commity a prezerať si históriu commitov
• Nahrávať dokumenty a účtenky
• Spúšťať dopyty a generovať reporty
• Odosielať (push) a sťahovať (pull) zmeny pomocou príkazov Git (ak pracujú lokálne)

Najlepšie postupy pre spoluprácu

• Jasne definujte roly: Diskutujte o tom, kto je zodpovedný za ktoré účty alebo časové obdobia
• Používajte zmysluplné správy ku commitom: Pomáha to sledovať, kto vykonal aké zmeny a prečo
• Pravidelná komunikácia: Koordinujte sa pri veľkých zmenách, aby ste predišli konfliktom
• Spoločne kontrolujte zmeny: Používajte históriu Git na kontrolu práce ostatných
• Pravidelne zálohujte: Hoci Git poskytuje správu verzií, udržiavajte si vlastné zálohy

Pracovný postup založený na Git

Beancount.io používa Git na správu verzií. Spolupracovníci so znalosťou Gitu môžu repozitár naklonovať lokálne, vykonať zmeny vo svojom obľúbenom textovom editore a odoslať aktualizácie späť na server. To poskytuje výkonné možnosti správy verzií pre správu vašich finančných údajov.

Úvahy o ochrane súkromia

Verejné verzus súkromné účtovné knihy

• Verejné účtovné knihy:

  • Môžu byť vložené na externé webové stránky
  • Zobraziteľné pre každého, kto má URL adresu
  • Indexované vyhľadávačmi (v závislosti od nastavení)
  • Skvelé pre transparentnosť a vzdelávacie účely

• Súkromné účtovné knihy (predvolené):

  • Prístupné len vám a pozvaným spolupracovníkom
  • Nemožno ich vložiť externe
  • Odporúčané pre osobné a firemné financie

Kedy použiť ktorú možnosť

• Použite Verejné pre: rozpočty open-source projektov, vzdelávacie príklady, správy o transparentnosti, ukážky portfólia
• Použite Súkromné pre: osobné financie, firemné účtovníctvo, klientsku prácu, citlivé finančné údaje

Nastavenia viditeľnosti môžete kedykoľvek zmeniť na stránke nastavení vašej účtovnej knihy.