Beancount.io LogoBeancount.io

کسر مالیاتی QBI بخش 199A در سال ۲۰۲۶: معافیت مالیاتی دائمی ۲۰٪ برای مالکان کسب‌وکارهای گذری

زمان مطالعه 15 دقیقهMike ThriftMike Thrift
کسر مالیاتی QBI بخش 199A در سال ۲۰۲۶: معافیت مالیاتی دائمی ۲۰٪ برای مالکان کسب‌وکارهای گذری

اگر صاحب یک شرکت اس (S-corporation)، شرکت با مسئولیت محدود (LLC)، شرکت تضامنی (Partnership) یا مالکیت انفرادی (Sole proprietorship) هستید، کسر مالیاتی «درآمد کسب‌وکار واجد شرایط» (QBI) موضوع ماده 199A می‌تواند تا ۲۰ درصد از درآمد کسب‌وکار شما را پیش از محاسبه مالیات کاهش دهد. برای مدت هفت سال، این معافیت تحت یک «بند غروب» (Sunset clause) تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ قرار داشت؛ به این معنی که تمام برنامه‌ریزان مالیاتی خود را برای پایان ناگهانی آن آماده کرده بودند. سپس «قانون لایحه بزرگ و زیبا» (OBBBA) که در ۴ ژوئیه ۲۰۲۵ به امضا رسید، این کسر مالیاتی را دائمی کرد و یک کف حداقلی برای کسب‌وکارهای کوچک اضافه کرد که از سال مالیاتی جاری اجرایی می‌شود.

برای صاحبان واحدهای گذری که هر چیزی از یک فروشگاه طراحی فریلنسری گرفته تا یک شرکت بزرگ تهویه مطبوع (HVAC) چندایالتی را اداره می‌کنند، ماده 199A اغلب بزرگترین کسر مالیاتی در اظهارنامه است. در اینجا آنچه تغییر کرده، آنچه ثابت مانده و نحوه محاسبه واقعی این کسر برای سال مالیاتی ۲۰۲۶ آورده شده است.

ماده 199A دقیقاً چه کاری انجام می‌دهد

ماده 199A قانون درآمدهای داخلی (Internal Revenue Code) به صاحبان واحدهای گذری اجازه می‌دهد تا حداکثر ۲۰ درصد از درآمد کسب‌وکار واجد شرایط خود را از درآمد مشمول مالیات فدرال کسر کنند. نهادهای واجد شرایط عبارتند از:

  • مالکیت‌های انفرادی که جدول C (Schedule C) پر می‌کنند
  • شرکت‌های LLC تک‌عضوه (واحدهای نادیده گرفته شده) که جدول C یا E پر می‌کنند
  • شرکت‌های LLC چندعضوه و شرکت‌های تضامنی که درآمد را از طریق K-1 منتقل می‌کنند
  • شرکت‌های S-corporation که درآمد را از طریق K-1 منتقل می‌کنند
  • برخی تراست‌ها و ماترک‌های دارای درآمد کسب‌وکار گذری

چند قاعده مرزی مهم:

  • این کسر مالیاتی چه هزینه‌های خود را به صورت تفکیک شده (Itemized) بیاورید و چه از کسر استاندارد استفاده کنید، در دسترس است.
  • این یک کسر «زیر خط» است؛ یعنی درآمد مشمول مالیات را کاهش می‌دهد اما بر درآمد ناخالص تعدیل‌شده (AGI) تأثیری ندارد.
  • مالیات خوداشتغالی (Self-employment tax) را کاهش نمی‌دهد. مالیات SE بر اساس سود خالص جدول SE قبل از هرگونه تعدیل QBI محاسبه می‌شود.
  • شرکت‌های C-corporation مستثنی هستند. آن‌ها در عوض تحت قانون TCJA از نرخ ثابت ۲۱ درصدی شرکتی بهره‌مند شدند.
  • کارمندان نمی‌توانند آن را برای دستمزدهای W-2 مطالبه کنند. با این حال، کارمندان قانونی (Statutory employees) می‌توانند.

این کسر همچنین ۲۰ درصد از سود سهام واجد شرایط REIT (گزارش شده در جعبه ۵ فرم 1099-DIV) و درآمد واجد شرایط شرکت‌های تضامنی سهامی عام (PTP) را شامل می‌شود، حتی اگر کسب‌وکار عملیاتی نداشته باشید.

چه مواردی درآمد کسب‌وکار واجد شرایط محسوب می‌شوند

QBI مبلغ خالص اقلام واجد شرایط درآمد، سود، کسر و زیان از هر تجارت یا کسب‌وکار واجد شرایطی است که در ایالات متحده فعالیت می‌کند. این شامل موارد زیر است:

  • درآمد خالص جدول C از مالکیت‌های انفرادی
  • درآمد املاک اجاره‌ای جدول E که در سطح یک «تجارت یا کسب‌وکار» باشد (به حاشیه امنیت Rev. Proc. 2019-38 مراجعه کنید که به طور کلی به ۲۵۰ ساعت خدمات اجاره در سال نیاز دارد)
  • درآمد عادی K-1 از شرکت‌های تضامنی و S-corporationها

QBI صراحتاً موارد زیر را مستثنی می‌کند:

  • سود و زیان سرمایه‌ای (کوتاه‌مدت یا بلندمدت)
  • سود سهام، درآمد بهره‌ای که قابل تخصیص به کسب‌وکار نباشد و درآمد سالواره (Annuity)
  • حقوق و مزایای متعارف پرداخت شده به صاحبان-کارمندان شرکت‌های S-corp (این دستمزد است، نه QBI)
  • پرداخت‌های تضمین‌شده به شرکا برای خدمات ارائه شده
  • درآمد کسب‌وکار با منبع خارجی
  • اقلام از نوع سرمایه‌گذاری حتی اگر LLC نگهدارنده آن‌ها باشد

مستثنی بودن «حقوق و مزایای متعارف» موردی است که بیشتر صاحبان S-corp را غافلگیر می‌کند. هر دلاری که به عنوان دستمزد W-2 به خود پرداخت می‌کنید، دلاری است که در محاسبات QBI لحاظ نمی‌شود. در ادامه به این سبک‌سنگین کردن خواهیم پرداخت.

آستانه‌های درآمد مشمول مالیات در سال ۲۰۲۶

پیچیدگی ماده 199A با میزان درآمد افزایش می‌یابد. پایین‌تر از آستانه اول، محاسبه ساده است: ۲۰ درصد از QBI، که سقف آن ۲۰ درصد از درآمد مشمول مالیات منهای خالص سود سرمایه‌ای است. بالاتر از آستانه، محدودیت دستمزد W-2، محدودیت UBIA و حذف تدریجی SSTB همگی وارد عمل می‌شوند.

برای سال مالیاتی ۲۰۲۶، مرحله ورود (Phase-in) از مقادیر زیر شروع می‌شود:

  • ۲۰۱,۷۵۰ دلار برای افراد مجرد، سرپرست خانوار و متاهل‌هایی که جداگانه اظهارنامه می‌دهند
  • ۴۰۳,۵۰۰ دلار برای متاهل‌هایی که به طور مشترک اظهارنامه می‌دهند

مرحله ورود در مقادیر زیر تکمیل می‌شود:

  • ۲۷۶,۷۵۰ دلار برای افراد مجرد، سرپرست خانوار و متاهل‌هایی که جداگانه اظهارنامه می‌دهند (بازه ورود ۷۵,۰۰۰ دلاری)
  • ۵۵۳,۵۰۰ دلار برای متاهل‌هایی که به طور مشترک اظهارنامه می‌دهند (بازه ورود ۱۵۰,۰۰۰ دلاری)

قانون OBBBA این بازه‌ها را از ۵۰,۰۰۰/۱۰۰,۰۰۰ دلار به ۷۵,۰۰۰/۱۵۰,۰۰۰ دلار از ابتدای سال ۲۰۲۶ افزایش داد که باعث می‌شود پایان معافیت کمتر ناگهانی باشد و به برنامه‌ریزان فضای بیشتری برای مانور در بازه میانی بدهد.

محدودیت دستمزدهای W-2 و UBIA

برای کسب‌وکارهای غیر SSTB که در آن درآمد مشمول مالیات از آستانه نهایی مرحله ورود فراتر می‌رود، کسر مالیاتی QBI برای هر تجارت یا کسب‌وکار محدود به مقدار بیشتر از موارد زیر است:

  • ۵۰ درصد از دستمزدهای W-2 پرداخت شده توسط کسب‌وکار، یا
  • ۲۵ درصد از دستمزدهای W-2 به اضافه ۲.۵ درصد از بهای تمام‌شده تعدیل‌نشده بلافاصله پس از تحصیل (UBIA) دارایی واجد شرایط.

UBIA اساساً بهای تمام‌شده اولیه دارایی‌های ثابت ملموس استهلاک‌پذیر است که هنوز در «دوره استهلاک» خود هستند؛ این دوره ۱۰ سال یا دوره بازیافت MACRS دارایی است، هر کدام که طولانی‌تر باشد. UBIA با استهلاک کاهش نمی‌یابد و در تمام طول دوره UBIA در همان بهای تمام‌شده اولیه باقی می‌ماند.

این آزمون دو بخشی به مدل‌های مختلف کسب‌وکار پاداش می‌دهد. یک کسب‌وکار نیرومحور مانند یک شرکت توسعه نرم‌افزار به راحتی شرط ۵۰ درصد دستمزد W-2 را برآورده می‌کند. یک کسب‌وکار سرمایه‌بر مانند یک مرکز انبارداری شخصی یا اجاره املاک و مستغلات ممکن است دستمزد W-2 کمی داشته باشد اما UBIA قابل توجهی در ساختمان‌ها و تجهیزات داشته باشد؛ بخش دوم آزمون برای این موارد طراحی شده است.

مثال: نحوه عمل محدودیت W-2

فرض کنید یک زوج متاهل مالک یک شرکت تولیدی S-corporation با ۵۰۰,۰۰۰ دلار درآمد کسب‌وکار واجد شرایط (QBI) هستند. درآمد مشمول مالیات آن‌ها ۷۰۰,۰۰۰ دلار است — یعنی بسیار بالاتر از آستانه ۵۵۳,۵۰۰ دلاریِ پایان فاز اجرایی (phase-in). آن‌ها ۱۸۰,۰۰۰ دلار دستمزد W-2 پرداخت کرده‌اند و ۴۰۰,۰۰۰ دلار مبنای تعدیل‌نشده بلافاصله پس از تحصیل (UBIA) در ماشین‌آلات دارند.

  • ۲۰٪ از QBI: ۱۰۰,۰۰۰ دلار
  • ۵۰٪ از دستمزدهای W-2: ۹۰,۰۰۰ دلار
  • ۲۵٪ از دستمزدهای W-2 به‌علاوه ۲.۵٪ از UBIA: ۴۵,۰۰۰ دلار + ۱۰,۰۰۰ دلار = ۵۵,۰۰۰ دلار

کسورات به ۹۰,۰۰۰ دلار (بزرگترین مقدار از دو شاخص محدودکننده) محدود می‌شود و سپس در صورتی که کمتر از ۲۰ درصد QBI باشد، اعمال می‌گردد. مالکان ۹۰,۰۰۰ دلار کسر می‌کنند.

حذف تدریجی SSTB

تجارت یا کسب‌وکار خدماتی مشخص (SSTB) پیچیده‌ترین مفهوم در بخش 199A است. یک SSTB هر تجارت یا کسب‌وکاری در زمینه‌های زیر است:

  • سلامت — پزشکان، دندانپزشکان، دامپزشکان، داروسازان، پرستاران، فیزیوتراپ‌ها، کایروپراکتورها، روانشناسان
  • حقوق — وکلای دادگستری، دستیاران حقوقی که به عنوان مدیر فعالیت می‌کنند
  • حسابداری — حسابداران رسمی (CPA)، نمایندگان ثبت‌شده (EA)، دفترداران، تنظیم‌کنندگان اظهارنامه مالیاتی
  • علوم محاسبات بیمه (Actuarial science)
  • هنرهای نمایشی — بازیگران، موسیقی‌دانان، رقصندگان
  • مشاوره — هر کسی که مشاوره و راهنمایی حرفه‌ای ارائه می‌دهد
  • ورزش — ورزشکاران، مربیان، گردانندگان تیم‌ها
  • خدمات مالی — مدیریت ثروت، برنامه‌ریزی بازنشستگی، مشاوره ادغام و تملک (M&A)، ارزیابی
  • خدمات کارگزاری — کارگزاران اوراق بهادار
  • سرمایه‌گذاری و مدیریت سرمایه‌گذاری
  • معامله‌گری در اوراق بهادار، سهم‌الشرکه یا کالاها
  • هر تجارت یا کسب‌وکاری که دارایی اصلی آن اعتبار یا مهارت یک یا چند کارمند یا مالک باشد

مواردی که به‌طور مشخص به عنوان SSTB طبقه‌بندی نشده‌اند: کارگزاری املاک، کارگزاری بیمه، بانکداری، معماری و مهندسی. این موارد استثنا به‌طور خاص در مذاکرات TCJA گنجانده شده‌اند و همچنان پابرجا هستند.

برای مالکان SSTB:

  • پایین‌تر از آستانه حداقلی: ۲۰ درصد کسر کامل
  • در محدوده فاز حذف (phase-in): کسر به صورت متناسب با کاهش QBI و محدودیت W-2/UBIA کاهش می‌یابد
  • بالاتر از آستانه حداکثری: کسر به‌طور کامل حذف می‌شود

این همان «پرتگاه پزشک» است — یک پزشک متاهل که در سال ۲۰۲۶ مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ دلار درآمد دارد، هیچ کسر مالیاتی QBI برای درآمد مطب خود دریافت نمی‌کند، زیرا فاز حذف SSTB آن را به‌طور کامل از بین برده است.

تله‌ی «تجزیه و بسته‌بندی» (Crack and Pack)

در اوایل پس از تصویب TCJA، برخی مشاوران پیشنهاد دادند که یک SSTB را به یک بخش «عملیاتی» SSTB و یک کسب‌وکار جانبی غیر SSTB (مانند اجاره املاک و مستغلات، اجاره تجهیزات، خدمات اداری) تقسیم کنند تا درآمد را از حذف تدریجی SSTB مصون بدارند. مقررات نهایی بخش 199A با قوانین «انتساب SSTB» راه را بر این کار بست — اگر ۵۰ درصد یا بیشتر از دریافتی‌های ناخالص یک کسب‌وکار غیر SSTB از یک SSTB مرتبط حاصل شود، آن کسب‌وکار غیر SSTB برای کل آن تجارت، به عنوان بخشی از SSTB در نظر گرفته می‌شود. بر اساس این قانون برنامه‌ریزی کنید، نه برخلاف آن.

حداقل کسر جدید ۴۰۰ دلاری (شروع از سال ۲۰۲۶)

قانون OBBBA یک حداقل کسر جدید اضافه کرده است. از سال مالیاتی ۲۰۲۶، مودی مالیاتی که حداقل ۱,۰۰۰ دلار مجموع QBI از یک یا چند تجارت یا کسب‌وکار فعال واجد شرایط داشته باشد، به‌طور قانونی مجاز است بدون در نظر گرفتن سایر محدودیت‌ها، حداقل کسر QBI به مبلغ ۴۰۰ دلار را مطالبه کند. هم سقف ۱,۰۰۰ دلاری و هم کف ۴۰۰ دلاری در سال‌های پس از ۲۰۲۶ بر اساس تورم تعدیل خواهند شد.

این حداقل مقدار، از صاحبان درآمدهای بسیار کم «نهادهای گذری» (pass-through) — برای مثال یک نویسنده فریلنسر پاره‌وقت با ۱,۵۰۰ دلار درآمد خالص در جدول C — در برابر قطع کامل توسط سایر محدودیت‌ها محافظت می‌کند. برای اکثر خوانندگان این مقاله، این حداقل اهمیتی نخواهد داشت؛ چرا که محاسبه استاندارد ۲۰ درصدی عدد بزرگتری تولید می‌کند. اما اکنون این یک پشتوانه قانونی است که وجود دارد.

قوانین تجمیع — اهرمی قدرتمند در برنامه‌ریزی

بخش 199A به مودیان اجازه می‌دهد تا چندین تجارت یا کسب‌وکار را برای اهداف آزمون‌های دستمزد W-2 و UBIA با هم تجمیع کنند، مشروط بر اینکه پنج شرط برقرار باشد:

۱. همان شخص یا گروه حداقل ۵۰ درصد از هر کسب‌وکار را در اختیار داشته باشد ۲. مالکیت در اکثریت سال مالیاتی (یا کل سال، بسته به قانون خاص) وجود داشته باشد ۳. تمام کسب‌وکارها سال مالیاتی یکسانی داشته باشند ۴. هیچ‌یک از کسب‌وکارها SSTB نباشند ۵. کسب‌وکارها دو مورد از سه فاکتور را داشته باشند: ارائه محصولات یا خدمات مشابه، استفاده از تسهیلات یا نیروی کار مشترک، یا فعالیت در هماهنگی با یکدیگر

یک نمونه کلاسیک تجمیع: یک S-corporation یک واحد تولیدی را اداره می‌کند و دستمزدهای W-2 قابل‌توجهی می‌پردازد. یک S-corporation خواهر، مالک املاک و مستغلاتی است که با یک قرارداد اجاره خالص سه‌گانه (triple-net lease) به شرکت عملیاتی اجاره داده شده است. بدون تجمیع، اجاره املاک دارای دستمزد W-2 صفر است و ممکن است کسر ناچیزی ایجاد کند (محدود به آزمون ۲.۵٪ UBIA). با تجمیع، دستمزدهای W-2 واحد تولیدی از QBI بخش اجاره پشتیبانی می‌کند و کسر ترکیبی اغلب به‌طور مادی رشد می‌کند.

تجمیع در فرم 8995-A جدول B انتخاب می‌شود و تصمیمی «ماندگار» است — پس از انتخاب، باید در سال‌های بعد نیز حفظ شود، مگر اینکه شرایط به‌طور مادی تغییر کند (مانند فروش یکی از کسب‌وکارهای تجمیع شده).

فرم 8995 در مقابل فرم 8995-A

دو فرم وجود دارد:

  • فرم 8995 (محاسبه ساده‌شده کسر درآمد کسب‌وکار واجد شرایط): اگر درآمد مشمول مالیات شما قبل از کسر QBI در حد آستانه یا کمتر از آن است و عضو تعاونی‌های کشاورزی یا باغبانی نیستید، از این فرم استفاده کنید.
  • فرم 8995-A (کسر درآمد کسب‌وکار واجد شرایط): اگر درآمد مشمول مالیات از آستانه فراتر می‌رود، اگر دارای منافع در SSTB هستید، اگر انتخاب کرده‌اید که کسب‌وکارها را تجمیع کنید، یا اگر درآمد ناشی از عضویت در تعاونی کشاورزی دارید، از این فرم استفاده کنید.

اگر کسر QBI را مطالبه کنید اما فرم را نادیده بگیرید، IRS کسر را رد می‌کند. اظهارنامه‌هایی که دارای کسر QBI بدون فرم پیوست هستند، معمولاً با ابلاغیه CP2000 و یک قبض مالیاتی بازنگری‌شده بازگردانده می‌شوند.

استراتژی‌های برنامه‌ریزی برای مالکان واحدهای انتقالی

۱. مدیریت درآمد مشمول مالیات در نزدیکی آستانه

درآمد مشمول مالیات پیش‌بینی‌شده را در ماه‌های نوامبر یا دسامبر بررسی کنید. اگر به عنوان یک مشاور، ۲۰,۰۰۰ دلار بالاتر از مرحله نهایی ورود به SSTB (تجارت یا کسب‌وکار خدمات مشخص شده) هستید، آیا می‌توانید مشارکت در طرح‌های بازنشستگی را تسریع کنید، واریزی به حساب‌های پس‌انداز سلامت (HSA) را افزایش دهید، فاکتور بزرگ یک مشتری را به ژانویه موکول کنید یا زیان‌های سرمایه‌ای را شناسایی کنید؟ هر دلار کاهش در درآمد مشمول مالیات به زیر آستانه، ارزش کسر QBI (درآمد تجاری واجد شرایط) را احیا می‌کند.

۲. تنظیم دقیق جبران خدمات معقول در شرکت‌های اس (S-Corp)

مالکان شرکت‌های اس با یک تنش ساختاری روبرو هستند. دستمزد بالاتر W-2 به مالک-کارمند باعث کاهش QBI می‌شود (زیرا دستمزد مالک در قالب W-2 جزئی از QBI نیست). اما از طرف دیگر، سقف محدودیت دستمزد W-2 را برای کسب‌وکارهای غیر SSTB بالا می‌برد. یک نقطه بهینه وجود دارد. یک قاعده سرانگشتی رایج زمانی که درآمد بالاتر از آستانه است و با محدودیت دستمزد W-2 مواجه هستید: پرداخت حدود ۲۸ تا ۲۹ درصد از درآمد خالص کسب‌وکار به عنوان دستمزد W-2 به خودتان، معمولاً مجموع صرفه‌جویی مالیاتی فدرال را به حداکثر می‌رساند. با این حال، جبران خدمات معقول باید همچنان با بررسی‌های واقعیت و شرایط IRS مطابقت داشته باشد، بنابراین عددی را مهندسی نکنید که هیچ ارتباطی با کار انجام شده ندارد.

۳. تجمیع خرید تجهیزات برای UBIA

یک کسب‌وکار املاک، تولیدی یا پیمانکاری که با محدودیت دستمزد W-2 مواجه است، می‌تواند از ماده ۱۷۹ و استهلاک پاداش استفاده کند تا UBIA (مبنای تعدیل‌نشده بلافاصله پس از تحصیل) را در دفاتر نگه دارد و در عین حال کسر هزینه‌های نقدی را تسریع کند. استهلاک پاداش باعث هزینه‌کرد فوری دارایی می‌شود، اما UBIA به قیمت تمام‌شده اصلی برای کل دوره UBIA باقی می‌ماند و از شرط ۲.۵ درصدی محدودیت حمایت می‌کند.

۴. تجمیع املاک و مستغلات با کسب‌وکار عملیاتی

اگر مالک ساختمانی هستید که شرکت اس شما در آن فعالیت می‌کند و آن ساختمان در یک LLC مجزا قرار دارد، تجمیع اغلب باعث باز شدن مقدار قابل توجهی کسر QBI بیشتر می‌شود. فرم 8995-A جدول B را در هر سالی که مایل به حفظ تجمیع هستید پر کنید و اطمینان حاصل کنید که مالکیت و فاکتورهای واجد شرایط همچنان برقرار هستند.

۵. نظارت بر مطابقت ایالتی

اکثر ایالت‌ها با ماده 199A مطابقت ندارند. درآمد مشمول مالیات ایالتی شما ممکن است منعکس‌کننده کسر QBI فدرال نباشد، به این معنی که برنامه‌ریزی مالیاتی ایالتی در یک مسیر جداگانه اجرا می‌شود. چند ایالت (به ویژه برخی رژیم‌های مالیاتی PTET) راهکارهای انتقالی خود را ایجاد کرده‌اند — با یک مشاور محلی هماهنگ کنید.

دفترداری مورد نیاز برای محاسبه صحیح ماده ۱۹۹-الف

ماده ۱۹۹-الف چیزی نیست که بتوانید در زمان مالیات از یک سال سوابق نامنظم استخراج کنید. دفترداری دقیق و به‌روز برای بهینه‌سازی QBI غیرقابل مذاره است. حداقل به موارد زیر نیاز دارید:

  • جداسازی تجارت یا کسب‌وکار در سرفصل حساب‌ها — یک صورت سود و زیان به ازای هر تجارت یا کسب‌وکار واجد شرایط
  • یک دفتر فرعی دستمزد W-2 بر اساس نهاد، که با مجموع باکس ۱ و باکس ۵ فرم W-3 هر نهاد قابل تطبیق باشد
  • دفتر ثبت دارایی‌های ثابت که قیمت تمام‌شده اصلی، تاریخ بهره‌برداری، روش استهلاک و دوره باقی‌مانده UBIA را نشان دهد
  • جداسازی شفاف بین دستمزد W-2 مالک، پرداخت‌های تضمین‌شده، سود تقسیمی و آورده‌ها
  • پیگیری سود سهام REIT در فرم 1099-DIV باکس ۵ کارگزاری (سود سهام ماده 199A) تا بتوان آن‌ها را به محاسبات اضافه کرد
  • برای املاک اجاره‌ای که ادعای حاشیه امنیت Rev. Proc. 2019-38 را دارند، ثبت همزمان گزارش‌های زمانی ۲۵۰ ساعت خدمات اجاره‌ای

بدون این دفاتر فرعی، حسابدار (CPA) شما نمی‌تواند با اطمینان فرم 8995-A را تکمیل کند و شما در نهایت یا کسر مالیاتی کمتری دریافت می‌کنید یا خود را در معرض اصلاحات IRS در زمان بازرسی قرار می‌دهید.

اشتباهات رایج که باید از آن‌ها اجتناب کرد

  • تلقی سود تقسیمی شرکت اس به عنوان QBI. سودهای تقسیمی اقلام درآمدی نیستند؛ درآمد عادی K-1 که به باکس ۱ منتقل می‌شود منبع QBI است.
  • محاسبه جبران خدمات معقول به عنوان QBI. دستمزد W-2 مالک باعث کاهش QBI می‌شود؛ کمکی به آن نمی‌کند.
  • فراموش کردن سقف کلی درآمد مشمول مالیات. کسر مالیاتی محدود به ۲۰ درصد درآمد مشمول مالیات منهای خالص سودهای سرمایه‌ای است. اگر سودهای سرمایه‌ای بزرگی دارید، سقف QBI شما می‌تواند کمتر از ۲۰ درصد خودِ QBI باشد.
  • نادیده گرفتن فرم 8995 یا 8995-A. بدون این فرم، IRS کسر مالیاتی را به طور کامل رد می‌کند.
  • ترکیب فعالیت‌های SSTB و غیر SSTB تحت یک نهاد. یک کسب‌وکار واحد دارای یک طبقه‌بندی واحد است — معمولاً اگر سهم قابل توجهی از دریافتی‌ها مربوط به خدمات مشخص شده باشد، کل نهاد در دسته SSTB قرار می‌گیرد.
  • عدم انتخاب تجمیع زمانی که سودمند است. تجمیع اختیاری است. اگر جدول B را ثبت نکنید، از مزایای آن بهره‌مند نمی‌شوید، حتی اگر واجد شرایط بوده‌اید.

سوابق مالی خود را برای برنامه‌ریزی مالیاتی هوشمندانه‌تر سازماندهی کنید

برنامه‌ریزی ماده ۱۹۹-الف، مانند هر اقدام مالیاتی مدرن دیگر، به کسب‌وکارهایی پاداش می‌دهد که دفاتر شفاف و تمیزی را در طول سال نگه می‌دارند. مالکانی که کسر QBI خود را به حداکثر می‌رسانند، کسانی هستند که می‌توانند تراز آزمایشی تمیزی را بر اساس تجارت واجد شرایط در عرض چند ثانیه استخراج کنند، نه کسانی که در ماه مارس در انبوهی از رسیدها سردرگم هستند. Beancount.io حسابداری متن‌ساده‌ای را ارائه می‌دهد که شفافیت و کنترل کامل بر داده‌های مالی را به شما می‌دهد — با قابلیت کنترل نسخه، قابل حسابرسی و آماده برای هوش مصنوعی، بدون جعبه‌های سیاه و بدون وابستگی به فروشنده. رایگان شروع کنید و ببینید چرا توسعه‌دهندگان، متخصصان امور مالی و مالکان نهادهای واسطه‌ای به حسابداری متن‌ساده روی می‌آورند.