Кредитный союз против банка для малого бизнеса: комиссии, ставки по кредитам и ограничение в 12,25%

Вы открыли бизнес-расчетный счет в том же крупном банке, где храните личные сбережения. Это было удобно, отделение находилось рядом, и банковский служащий улыбался, когда вы подписывали кипу документов. Теперь посмотрите на последнюю выписку: комиссия за обслуживание 15 долларов в месяц, плата за овердрафт 35 долларов за подписку на бухгалтерское программное обеспечение за 12 долларов, которая списалась на день раньше, и годовая процентная ставка по сберегательному счету настолько низкая, что округляется до нуля.

Если это кажется знакомым, вы не одиноки. Только 38% крупнейших банков страны по-прежнему предлагают по-настоящему бесплатные расчетные счета — по сравнению с 65% всего пять лет назад. Тем временем тысячи владельцев малого бизнеса незаметно перевели свои операционные счета в кредитные союзы, где ежемесячные комиссии от 0 до 4 долларов, средняя плата за овердрафт 26 долларов и экономика, принадлежащая членам, — это не рекламная акция. Это бизнес-модель.

Кредитные союзы больше не являются нишевой альтернативой. Федерально застрахованные кредитные союзы сейчас держат более 219 миллиардов долларов в непогашенных бизнес-кредитах, и этот показатель неуклонно растет, даже несмотря на то, что крупные банки ужесточили кредитование малого бизнеса. Вопрос не в том, могут ли кредитные союзы обслуживать бизнес вашего размера — а в том, не переплачиваете ли вы за привилегию оставаться в банке.

Почему все больше представителей малого бизнеса пересматривают свои отношения с банками​

Три тенденции подтолкнули владельцев бизнеса к поиску за пределами традиционных банков:

Комиссии растут, а бесплатные варианты сокращаются. Средняя ежемесячная плата за расчетный счет в крупном банке составляет от 12 до 40 долларов, если вы не выполняете условия для ее отмены — обычно это минимальный ежедневный остаток от 1500 до 5000 долларов или установленное количество прямых депозитов. Открытие счета в кредитном союзе стоит в среднем от 0 до 20 долларов, и многие бизнес-расчетные продукты не имеют ежемесячной комиссии вовсе или отменяют ее при скромном остатке от 25 до 200 долларов. Когда они все же взимают плату, средняя сумма составляет около 4,15 доллара в месяц — примерно треть от нормы крупных банков.

Цены на кредиты выгодны членам. Поскольку кредитные союзы являются некоммерческими кооперативами, они возвращают прибыль членам в виде более низких ставок по кредитам и более высоких доходностей по депозитам, а не внешним акционерам. Это структурное различие видно в цифрах: ставки по новым автомобильным кредитам около 5,44% в кредитных союзах против 7,41% в банках, доходность пятилетних депозитных сертификатов 2,83% против 2,11%, а средние комиссии за овердрафт 26,61 доллара против 31,24 доллара. Для операционных счетов разница заключается не столько в какой-то одной ставке, сколько в совокупном влиянии комиссий на месяцы с тонкой маржой.

Ситуация с одобрением кредитов изменилась. Опрос Федеральной резервной системы по кредитованию малого бизнеса и исследование FDIC по кредитованию малого бизнеса стабильно показывают, что крупные банки одобряют наименьшую долю заявок на кредиты для малого бизнеса. В последних данных около 54% заявителей получили полное одобрение в небольших банках, 47% — в кредитных союзах и 45% — в крупных банках — при этом уровень одобрения в альтернативных онлайн-кредиторах выглядит выше только потому, что эти продукты несут более высокие издержки и более короткие сроки. Объем заявок в крупных банках снизился на пять процентных пунктов по сравнению с прошлым годом, в то время как объемы в кредитных союзах и небольших банках остались стабильными. Другими словами, бизнес голосует своими заявками.

Ничто из этого не означает, что банки устарели. Это означает, что выбор по умолчанию заслуживает реального сравнения.

Что делает кредитный союз особенным (и почему это важно для вашей бухгалтерии)​

Кредитный союз — это кооператив, принадлежащий членам и не ставящий целью получение прибыли. Когда вы открываете счет, вы покупаете небольшую "долю" — часто за 5 долларов — и становитесь одновременно клиентом и владельцем. Вы получаете право голоса на выборах совета и претензию на прибыль в виде более выгодных ставок и более низких комиссий.

Эта структура собственности ведет к трем практическим различиям:

Сфера членства. По закону каждый кредитный союз обслуживает определенное сообщество: людей, которые живут, работают, посещают церковь или учатся в определенной географической зоне; сотрудников компании-партнера или ассоциации; членов организации-партнера; или родственников существующего члена. Если вы соответствуете одному из этих критериев — а большинство предприятий соответствуют хотя бы одному — вы можете вступить.

Некоммерческая экономика. Без внешних акционеров, требующих дивидендов, стимул заключается в том, чтобы устанавливать более низкие ставки по кредитам, выше платить по депозитам и делать комиссии проще. Оборотная сторона в том, что кредитные союзы освобождены от федерального налога на прибыль на этом основании, поэтому банки и кредитные союзы десятилетиями спорят о такой политике — но для вашего отчета о прибылях и убытках эффект прост: меньше статей комиссий и ниже процентные расходы.

Размер и специализация. Средний кредитный союз меньше среднего банка. Это обычно означает меньше отделений, меньшую сеть банкоматов (часто компенсируется сетями совместного обслуживания и банкоматами без комиссии) и более узкий спектр сложных казначейских продуктов — но также более быстрый доступ к лицу, принимающему решения, которое знает ваш бизнес и ваш рынок.

Реальное сравнение затрат: комиссии, ставки и мелкий шрифт​

Прежде чем переводить деньги, сравнивайте сопоставимые вещи. Возьмите ваши последние три банковские выписки и текущий тарифный план бизнес-счетов кредитного союза и сопоставьте их:

Ежемесячное обслуживание и минимальные остатки​

• Крупные банки: от 0 до 40 долларов в месяц, чаще всего 12–15 долларов. Для отмены комиссии обычно требуется средний остаток от 1500 долларов, совокупный остаток от 5000 долларов или минимальное количество транзакций или прямых депозитов. Один раз не выполнили условие — и комиссия списана.
• Кредитные союзы: от 0 до 20 долларов, часто 0 долларов без минимального остатка или с остатком от 25 до 200 долларов. Одно межрегиональное исследование показало, что 13 кредитных союзов, взимавших плату, в среднем брали 4,15 доллара — и 87% опрошенных вообще не взимали никакой платы без каких-либо условий.

Для бизнеса, держащего от 2000 до 5000 долларов операционных средств, разница составляет от 140 до 180 долларов в год только на комиссиях за обслуживание — до учета овердрафтов или комиссий за переводы.

Комиссии за овердрафт и недостаточность средств​

Именно здесь малый бизнес чаще всего терпит убытки. Несовпадение по времени — клиентский ACH-платеж приходит на день позже, подписка на программное обеспечение продлевается раньше — приводит к комиссиям, которые намного превышают сумму транзакции.

• Средняя комиссия за овердрафт в кредитных союзах: около 26–28 долларов
• Средняя комиссия в банках: около 31–35 долларов

Некоторые кредитные союзы перешли на программы с нулевым овердрафтом, которые просто отклоняют транзакцию или переводят средства со сберегательного счета, в то время как большинство банков до сих пор взимают плату за каждый случай. Если вы видите частые списания за овердрафт в своих выписках, одна эта статья расходов сама по себе оправдывает проведение сравнения.

Доходность депозитов​

Операционные счета не являются инвестиционными инструментами, но у бездействующих денежных средств все равно есть альтернативная стоимость.

• Средняя доходность бизнес-сберегательных счетов и счетов денежного рынка в кредитных союзах несколько выше по большинству типов продуктов. Разница незначительна в месячном выражении, но при среднем остатке в 25 000 долларов даже 30–70 базисных пунктов добавляют от 75 до 175 долларов в год — достаточно, чтобы покрыть стоимость вашего бухгалтерского программного обеспечения.
• Депозитные сертификаты и сберегательные сертификаты показывают самый явный разрыв; по пятилетним срокам недавно средняя ставка составляла 2,83% в кредитных союзах против 2,11% в банках.

Цены на кредиты и правило 12,25%​

Кредитные союзы часто устанавливают цены на бизнес-срочные кредиты и кредитные линии на 50–150 базисных пунктов ниже сопоставимых банковских предложений для заемщиков с аналогичным кредитным рейтингом. Для рабочей кредитной линии на 75 000 долларов под 8,5% вместо 9,5% это 750 долларов в год процентных расходов при полностью выбранной сумме.

Существует структурное ограничение, о котором стоит знать: федеральные кредитные союзы, как правило, ограничены кредитованием не более 12,25% от общих активов бизнесу-членам, с дополнительными лимитами на одного заемщика в соответствии с Частью 723 NCUA. На практике это редко затрагивает типичного индивидуального предпринимателя или компанию с 5–20 сотрудниками, запрашивающую от 25 000 до 250 000 долларов. Это имеет значение, если вам нужно 1 миллион долларов и более для коммерческой недвижимости или строительного кредитования — такие сделки часто все равно оформляются через банки или более крупные кредитные союзы, у которых есть запас по этому лимиту. Предложения повысить лимит до 27,5% периодически появляются в Конгрессе, но сегодня лимит по-прежнему составляет 12,25%.

Вероятность одобрения: где кредитные союзы выигрывают, а где нет​

Ставка полезна только в том случае, если вы можете получить одобрение. Вот как выглядит картина в целом:

Кредитные союзы обычно выигрывают по следующим параметрам:

• Андеррайтинг на основе отношений. Кредитный специалист кредитного союза, который видит ваши ежемесячные депозиты, сезонные колебания и местный рынок, имеет больше контекста, чем один лишь алгоритмический скоринг. Это важно для бизнеса с выручкой менее 1 миллиона долларов, который составляет около 70% малых предприятий с сотрудниками и больше полагается на кредитную историю владельца.
• Малые кредиты. Кредиты от 25 000 до 250 000 долларов — основная часть заимствований малого бизнеса — находятся прямо в зоне компетенции кредитных союзов. Одобрение часто включает реальный разговор, а не просто заполнение формы на сайте.
• Кредитование по программам SBA (отдельные кредитные союзы). Растущее число кредитных союзов являются предпочтительными кредиторами SBA, что позволяет им одобрять кредиты SBA 7(a) и 504 с более быстрыми сроками рассмотрения в SBA. Если ваш кредитный союз — один из них, вы получаете ту же гарантию SBA по ценам кредитного союза.

Банки по-прежнему обычно выигрывают по следующим параметрам:

• Крупные и сложные финансовые инструменты. Срочные кредиты от 500 000 долларов и выше, коммерческая недвижимость, строительство и структуры с несколькими юридическими лицами часто превышают лимиты политики кредитных союзов или их экспертизу.
• Скорость для некоторых заемщиков. Крупные банки сообщают о возможности принять решение по некоторым кредитам за один рабочий день для заявителей с хорошо оформленными документами и надежным обеспечением. Для других, особенно стартапов, банки медленнее.
• Широта казначейских и торговых услуг. Счета с автоматическим переводом средств, сложные системы контроля платежей (positive-pay), многоуровневые права пользователей и интегрированная обработка торговых платежей более развиты в крупных банках — хотя разрыв сократился по мере модернизации платформ кредитных союзов.

Последние данные Biz2Credit и Федеральной резервной системы иллюстрируют этот компромисс: крупные банки одобряли около 13,5%–26% заявок малого бизнеса (в зависимости от выборки и от того, учитываются ли только "полностью одобренные"), небольшие банки и кредитные союзы группировались в диапазоне 19%–54%, а альтернативные кредиторы одобряли около 38%, но по значительно более высоким ставкам. Правильный вывод не в том, что альтернативные кредиторы более щедры — а в том, что цену и вероятность одобрения необходимо оценивать вместе.

Может ли ваш бизнес действительно вступить? Критерии на практике​

Самая распространенная причина, по которой владельцы бизнеса считают, что не могут вступить в кредитный союз, — это убеждение, что членство ограничено учителями, военными или государственными служащими. В действительности, общественные кредитные союзы — самая многочисленная категория — обслуживают любого, кто живет или работает в определенной зоне, которая может охватывать округ, несколько округов или целый штат.

Существует четыре обычных способа вступить:

1. География. Вы живете, работаете, посещаете церковь или учитесь в зоне обслуживания.
2. Работодатель или ассоциация. Ваша компания является партнером кредитного союза как избранная группа сотрудников (Select Employee Group, SEG), или вы принадлежите к соответствующей ассоциации, торговой палате или некоммерческой организации.
3. Организация-партнер. Вы вступаете в указанную организацию-партнера — часто Американский потребительский совет или аналогичную некоммерческую организацию — за номинальную плату, что затем дает вам право на членство.
4. Семья. Вы являетесь родственником существующего члена.

Для самого бизнеса путь аналогичен: бизнес соответствует требованиям через владельца, директора или аффилированное лицо, которое отвечает одному из индивидуальных критериев, или через организацию-партнера. После того как физическое лицо становится членом, бизнес может открывать счета.

Что нужно для вступления и открытия бизнес-счета​

Процесс короткий, и сотрудники фронт-офиса проводят через него ежедневно:

• Для физического лица: удостоверение личности, подтверждение права на членство (расчетный листок, счет за коммунальные услуги или письмо от работодателя с указанием адреса или принадлежности), номер социального страхования и вступительный взнос от 5 до 25 долларов за долю.
• Для бизнеса: учредительные документы (устав ООО, регистрация DBA, партнерское соглашение), письмо EIN, операционное соглашение или устав с указанием уполномоченных подписантов и собственный небольшой взнос за долю бизнеса — часто от 25 до 200 долларов для бизнес-расчетного счета. Информация о бенефициарных владельцах будет запрошена для соблюдения требований, как и в любом банке.

Если у вас несколько владельцев, принесите решения, показывающие, кто может проводить операции. Если вы хотите предложить членство сотрудникам в качестве льготы, узнайте о заявке SEG — она обычно бесплатна и позволяет вашей команде вступить индивидуально.

Что меняется операционно (честные компромиссы)​

Перевод операционных денежных средств в другое финансовое учреждение влияет не только на процентные расходы. Оцените операционные сложности перед переходом:

Сеть отделений и банкоматов. В вашем кредитном союзе, вероятно, будет от 2 до 20 отделений, а не 200. Совместное обслуживание отделений — сеть из более чем 5000 отделений кредитных союзов, которые обслуживают транзакции друг друга — и сети банкоматов без комиссии (часто от 30 000 до 85 000 устройств) закрывают большую часть разрыва, но если вы регулярно вносите крупные суммы наличными или вам нужен ночной депозитарий рядом со строительной площадкой, сначала проверьте расположение на карте.

Технологии. Большинство кредитных союзов сейчас предлагают мобильный депозит, оплату счетов, инициацию ACH-платежей, денежные переводы и контроль над картами, сопоставимый с региональными банками. Где они исторически отставали — так это в сложных конфигурациях positive-pay, многоканальных казначейских порталах и мгновенном предоставлении виртуальных карт для команд из 20+ человек. Попросите о живой демонстрации с вашими реальными сценариями использования — "Могут ли три пользователя иметь разные лимиты на одобрение?" — а не просто рекламную брошюру с функциями.

Ассортимент продуктов. Если вам нужны процентные свопы, валютные операции или специализированное эскроу для определенных отраслей, продуктовый отдел банка шире. Для простого расчетного счета, сберегательного счета, счета денежного рынка, бизнес-кредитных карт, кредитов на оборудование и кредитов SBA кредитный союз покрывает те же потребности.

Лимиты концентрации кредитования. Как отмечалось, ограничение в 12,25% от активов означает, что конкретный кредитный союз может предоставить лишь определенный объем бизнес-кредитования в целом. Небольшой кредитный союз с активами в 100 миллионов долларов имеет около 12 миллионов долларов потенциала бизнес-кредитования. Этого достаточно для десятков местных предприятий, но не для портфеля коммерческих ипотек на 2 миллиона долларов. Спросите, где кредитный союз находится относительно лимита и каков его лимит на одного заемщика.

Как провести реальное сравнение за один день​

Выделите два часа и отнеситесь к этому как к проверке поставщика, а не как к смутному намерению:

1. Экспортируйте реальные комиссии. Из ваших последних трех банковских выписок перечислите все позиции комиссий: обслуживание, избыточные транзакции, внесение наличных, исходящий перевод, входящий перевод, остановка платежа, овердрафт и комиссии за торговые услуги. Просуммируйте их за месяц. Это ваша базовая линия.

2. Получите два тарифных плана. Запросите печатный тариф бизнес-счетов как минимум в одном местном кредитном союзе и в одном конкурирующем банке (сравнение общественного банка и кредитного союза — честная борьба; сравнение крупного банка и кредитного союза тоже поучительно). Сравните те же 8–10 позиций, которые вы только что просуммировали. Спросите конкретно: "Если мой средний остаток составляет X долларов, что я реально плачу?"

3. Оцените один и тот же кредит. Если у вас есть или ожидается срочный кредит, кредитная линия или кредит на оборудование, запросите у каждого учреждения индикативную ставку на идентичных условиях — та же сумма, та же амортизация, то же обеспечение — и полное предложение по комиссиям (за выдачу, оценку, регистрацию). Разница в полпроцента — это реальные деньги; так же, как и разница в комиссиях на 750 долларов.

4. Проверьте обслуживание. Позвоните в линию обслуживания бизнес-клиентов в 16:30 в четверг с конкретным вопросом: "Как настроить двойной контроль для ACH-платежей?" Оцените, дозвонитесь ли вы до человека, который может ответить без лабиринта обратных звонков. Для небольшой команды надежность обслуживания — это операционный риск.

5. Смоделируйте влияние на бухгалтерский учет. Прежде чем решать, оцените три отдельных эффекта в бухгалтерских книгах: сэкономленные комиссии (уменьшение по счету расходов на комиссии), сэкономленные или заработанные проценты (уменьшение по счету процентных расходов или увеличение по счету процентных доходов) и любые разовые затраты на переход (новые чеки, комиссии за перекрывающиеся счета в течение 30–60 дней). Если держать эти статьи раздельно в плане счетов, окупаемость будет видна в конце года, а не спрятана в статье "Банковские комиссии".

Как перейти без срыва выплаты зарплаты​

Если математика говорит в пользу перехода, не закрывайте старый счет в первый же день. Ведите оба счета параллельно в течение 60 дней:

Недели 1–2: Откройте новое членство и бизнес-расчетный счет. Внесите минимальную сумму. Закажите чеки и протестируйте небольшие переводы: платежи через зарплатного провайдера, расчеты через платежного процессора и трех крупнейших ACH-поставщиков. Держите старый счет полностью обеспеченным.

Недели 3–4: Переведите основные прямые депозиты и регулярные ACH-списания (расчеты с мерчантами, аренда через ACH, подписки на программное обеспечение) на новый счет. Обновите вашу бухгалтерскую систему, добавив новый счет как отдельную кассовую проводку в главной книге, чтобы сверка оставалась чистой в период перекрытия.

Недели 5–6: Переведите оставшиеся автоплатежи и платежные инструкции для клиентов. Подтвердите, что первый полный цикл выплаты зарплаты, включая налоговые платежи, проходит через новый счет. Убедитесь, что контроль positive-pay или защита от мошенничества перенесены.

Недели 7–8: После того как два полных цикла выписок показали отсутствие посторонних списаний со старого счета, оставьте небольшой запас на 30 дней, затем закройте счет письменно и запросите подтверждение, что ни один регулярный плательщик больше не указывает на него. Сохраните архив финальных выписок.

С точки зрения бухгалтерского учета, дисциплина заключается в том, чтобы отражать переводы между собственными счетами как межсчетные переводы — а не как доход или расход — и сверять оба счета до закрытия отчетного периода. Пометьте затраты на переход отдельно, чтобы в январе можно было ответить на единственный важный вопрос: окупился ли переход?

Вопросы, которые стоит задать перед выбором​

Задайте их обоим учреждениям. Ответы скажут вам больше, чем брошюра:

• Каковы условия для отмены ежемесячной комиссии, и как часто члены на самом деле попадают под комиссию?
• Каков лимит внесения наличных до применения комиссии, и как вы работаете с предприятиями, которые ежемесячно вносят 20 000 долларов и более наличными?
• Какие варианты овердрафта вы предлагаете, кроме комиссии за каждый случай? Есть ли льготный период или перевод со сберегательного счета?
• Являетесь ли вы предпочтительным кредитором SBA? Какие продукты SBA вы предлагаете и каков типичный срок до закрытия сделки?
• Какова ваша текущая загрузка бизнес-кредитования относительно лимита 12,25% и каков ваш лимит на одного заемщика?
• Кто мой контакт по бизнес-вопросам, и каковы его часы работы и время ответа?
• Как вы обрабатываете претензии о мошенничестве и отзывы ACH-платежей по бизнес-счетам, и каковы сроки уведомления?
• В какой сети совместного обслуживания отделений или банкоматов вы участвуете, и какие ближайшие точки ее поддерживают?

Если ответы расплывчаты — это тоже данные. Финансовый партнер должен отвечать конкретикой, а не лозунгами.

Держите ваш финансовый учет на высоте во время перехода​

Более дешевый банковский дом окупается только в том случае, если вы видите экономию в своих книгах. Останетесь ли вы в своем банке, перейдете в кредитный союз или будете вести оба для разных целей — операционные средства в одном, резервы и кредиты в другом — привычка, которая окупает себя, заключается в осознанной категоризации каждой банковской статьи: комиссии как Комиссии, проценты как Проценты, плата за овердрафт выделена отдельно от комиссий за обслуживание, а вступительные взносы за долю учтены как актив (это ваша доля собственности, возвращаемая при выходе), а не как расход.

Когда пополнение, комиссии и проценты живут на отдельных счетах в главной книге, а не в одной куче под названием "Банковские комиссии", вы можете быстро отвечать на реальные вопросы: Сколько банковское обслуживание стоило нам как процент от выручки в прошлом квартале? Компенсировало ли улучшение ставки новые кредитные комиссии? Где мы платим за удобство, которым не пользуемся? Именно эта видимость превращает разовый переход в устойчивое улучшение маржи.

Упростите ваше финансовое управление​

Когда вы оцениваете, где держать операционные средства и как финансировать рост, ведение четких и надежных финансовых записей — это то, что позволяет измерить, действительно ли переход улучшил вашу маржу. Beancount.io предоставляет бухгалтерию в виде простого текста, которая дает вам полную прозрачность и контроль над вашими финансовыми данными — никаких черных ящиков, никакой привязки к вендору и полное версионирование, чтобы каждое изменение можно было проверить. Начните бесплатно и узнайте, почему разработчики и финансовые специалисты переходят на бухгалтерию в виде простого текста.