Дохід за клієнтами
Звіт про концентрацію клієнтів
Введіть один підсумок чистого доходу на клієнта для однакового періоду та валюти. Побачте частку кожного клієнта та внесок найбільших клієнтів.
Дані клієнтів залишаються на цій сторінці. Вони не завантажуються та не зберігаються автоматично.
Імпорт доходів від клієнтів
Завантажте приклад шаблону або виберіть готовий CSV. Файл читається й перевіряється у вашому браузері. Дані файлу нікуди не завантажуються. Нічого не зберігається автоматично.
Лише UTF-8 CSV, до 1 MiB і 500 записів клієнтів. Вибір файлу лише готує його; ваші поточні записи залишаються без змін, доки ви його не застосуєте.
Формат CSV і правила
Приклад шаблону використовує ці вхідні стовпці в точно такому порядку. Варіант звіту додає лише обчислені стовпці, перелічені нижче. Не перекладайте та не перейменовуйте заголовки.
customer_concentration_v1,start_date,end_date,currency,customer_id,customer_name,revenueКожен рядок має починатися з customer і повторювати ті самі start_date, end_date та currency. Використовуйте дати у форматі YYYY-MM-DD і один рядок на кожен customer_id з урахуванням регістру. customer_name необов’язковий; revenue — це невід’ємна сума за цей період, використовуючи цифри 0–9 і . без розділювачів груп або символів валют. Порожні записи та підсумки відхиляються.
Використовуйте подвійні лапки CSV для тексту, що містить коми або лапки; подвойте будь-яку лапку всередині поля в лапках. У завантажених CSV текст, схожий на формулу, захищено апострофом на початку, який під час імпорту видаляється. Якщо ваш оригінальний текст уже містить апострофи перед =, +, - або @, додайте один додатковий апостроф у CSV. Ідентифікатори та імена залишаються текстом, включно з початковими нулями.
Звіт CSV додає ці точні обчислені стовпці. Відсотки використовують два десяткові знаки (60.00 означає 60%); точні значення на півдорозі округлюються вгору. Невизначені відсотки порожні з причиною zero-total. Повторний імпорт ігнорує ці обчислені клітинки та перераховує їх із вхідних стовпців.
share_percent,share_undefined_reason,total_revenue,top_one_revenue,top_one_share_percent,top_one_undefined_reason,top_five_revenue,top_five_share_percent,top_five_undefined_reasonПеріод і валюта
Ці включні дати описують підсумки доходу, які ви надаєте. Зміна дат не перераховує дохід з ваших книг і не фільтрує транзакції. Використовуйте дати з 1900 по 2100 рік.
Використовуйте трилітерний код валюти для всіх цих доходів, наприклад USD. Конвертація валют не виконується.
Дохід від клієнтів
Використовуйте один рядок на кожен ідентифікатор клієнта. Ідентифікатори обов'язкові та чутливі до регістру; пробіли на початку й в кінці видаляються. Назви — необов'язкові мітки, ніколи не ключі групування. Вводьте дохід після одноразового застосування повернень від продажів, кредит-нот клієнтів та інших коригувань. Кожен дохід має бути невід'ємним. Вводьте числа цифрами 0–9 та десятковою точкою (.), без розділювачів груп і символів валют. Повністю порожні рядки ігноруються.
До 500 клієнтів; кожен дохід має бути меншим за 1 000 000 000 у вибраній валюті. ID клієнтів допускають 60 символів, а назви — 120.
Підсумок звіту
Виберіть період і валюту, потім введіть ID клієнта та дохід. Або завантажте приклад, щоб побачити повний звіт.
Завантажте поточний чинний звіт із його періодом, валютою, доходами від клієнтів, частками, загальним доходом і показниками для найбільшого клієнта та п'яти найбільших клієнтів. Файл створюється локально у вашому браузері.
Введіть дійсний звіт для завантаження. Порожні або недійсні записи не можна експортувати.
Використання вашого звіту про концентрацію
Які підсумки слід вводити?
Надайте вже зведений до нетто дохід від клієнтів для одного включного інтервалу дат і однієї валюти, з одним рядком на стабільний ID клієнта. Звірте ці підсумки з вашими власними записами доходу перед введенням. Цей інструмент не відтворює історичний дохід, не конвертує валюти та не вважає несплачені залишки за рахунками доходом.
Чи означає велика частка, що клієнт занадто ризикований?
Звіт описує, як розподілено наданий вами дохід. Він не застосовує універсальний поріг ризику. Тлумачення залежить від вашого бізнесу, договорів та інших фактів; концентрація доходу та концентрація дебіторської заборгованості використовують різні вхідні дані.
Де зберігаються мої дані про клієнтів?
Вони залишаються в пам'яті цієї сторінки та не завантажуються і не зберігаються автоматично. Скидання очищає робочий чернетковий варіант. Для використання звіту обліковий запис не потрібен.
Зберігайте вихідні дані у власних книгах
Використовуйте Beancount, щоб мати придатний для аудиту запис за підсумками доходу від клієнтів.