Vylepšenie vašej skúsenosti s Beancount pomocou vlastných odkazov a dotazov

Beancount, systém podvojného účtovníctva obľúbený medzi vývojármi aj finančnými nadšencami, je silný vo svojej jednoduchosti. Ale pre tých, ktorí chcú väčšiu kontrolu a rýchlejšiu navigáciu v rámci Fava, webového rozhrania Beancount, môžu vlastné odkazy v bočnom paneli a SQL dotazy posunúť váš pracovný postup na vyššiu úroveň.

V tomto sprievodcovi vám ukážeme, ako:

• Pridať odkazy pre rýchly prístup do bočného panela Fava
• Používať SQL dotazy pre pokročilé filtrovanie a analýzu
• Prispôsobiť si pracovný postup pre mesačné prehľady alebo detekciu anomálií

Prečo prispôsobiť Fava?

Fava je už teraz krásne rozhranie na prezeranie vašej účtovnej knihy Beancount, ale ako sa váš denník rozrastá, rastie aj potreba lepších skratiek a inteligentnejších dotazov.

Problémy, ktoré to rieši:

• Opakované prechádzanie časovými rozsahmi
• Filtrovanie transakcií naprieč vnorenými účtami
• Rýchlejšie odhaľovanie záporných zostatkov alebo anomálií

✨ Vlastné odkazy v bočnom paneli

Začnime zlepšovaním vášho každodenného pracovného postupu pomocou jednoduchých skratiek v bočnom paneli. Tieto odkazy sa zobrazujú v ľavom bočnom paneli Fava a môžu vás priamo preniesť na filtrované zobrazenia, ako sú transakcie tohto mesiaca alebo príjmy z minulého mesiaca.

Pridajte tieto riadky do vášho súboru Beancount:

2021-01-01 custom "fava-sidebar-link" "Current Month" "/jump?time=month"
2021-01-01 custom "fava-sidebar-link" "Last Month" "/jump?time=month-1"
2021-01-01 custom "fava-sidebar-link" "Clear All" "/jump?account=&time=&filter="

Čo robia:

• Aktuálny mesiac: Otvorí zobrazenie transakcií filtrované na aktuálny mesiac.
• Minulý mesiac: Okamžite prejde na predchádzajúci mesiac – skvelé pre mesačné uzávierky.
• Vymazať všetko: Resetuje filtre a znova zobrazí všetky záznamy.

Tieto skratky eliminujú manuálne zadávanie času a robia vašu skúsenosť s Fava plynulejšou a personalizovanejšou.

🔍 Vlastné SQL dotazy

Pre hlbší prehľad je SQL rozhranie Fava neuveriteľne výkonné. Tu je dotaz, ktorý nájde všetky záporné zostatky na účtoch, ktoré zodpovedajú určitému vzoru – ideálne na označenie neobvyklých alebo problematických transakcií.

SELECT account, units(sum(position)), sum(position)
WHERE number(units(position)) < 0
  AND account ~ '.*:BCM:.*'
  AND date >= DATE(2021,12,9)
  AND date < DATE(2022,1,9)

Rozbor:

• account ~ '.*:BCM:.*': Filtruje účty obsahujúce :BCM: v ich názve.
• number(units(position)) < 0: Označuje záporné zostatky (napr. prečerpané rozpočty).
• Filtre dátumu zúžia výsledok na konkrétne 1-mesačné obdobie.

Prípady použitia:

• Odhalenie chýb, ako sú duplicitné výdavky alebo nesprávne zaúčtovania
• Audit konkrétneho dodávateľa alebo kategórie
• Rýchle získanie použiteľných poznatkov pre rozpočtovanie

🛠 Profesionálny tip: Kombinujte odkazy + dotazy

Hoci Fava neumožňuje priame odkazy na vlastné dotazy, môžete si vytvoriť zvyk mesačného prehľadu tak, že:

• Použijete odkaz „Aktuálny mesiac“ na začatie vášho prehľadu
• Otvoríte kartu uložených dotazov v inom paneli
• Prehliadate oboje súčasne – najprv filtrujte, potom sa ponorte hlbšie

Táto kombinácia vám pomôže zachytiť anomálie skôr, než sa rozvinú a zabezpečiť, aby vaša účtovná kniha zostala čistá.

Záverečné myšlienky

Beancount je zámerne minimalistický, ale malé vylepšenia, ako sú tieto, prinášajú obrovské zisky v efektivite. Či už kontrolujete svoj rozpočet, odstraňujete chyby v podivných zostatkoch, alebo jednoducho šetríte kliknutia, vlastné odkazy a SQL dotazy vám poskytnú viac sily a menej trenia.

Bonus: Ak používate vlastné prehľady Fava, môžete si dokonca vytvoriť kompletné panely prispôsobené vašim rituálom osobného financovania.

Pripravení prevziať kontrolu?

Začnite s malým krokom: pridajte odkaz „Aktuálny mesiac“. Potom si vytvorte vlastné dotazy. Vaše budúce ja vám poďakuje.

Chcete viac takýchto tipov? Prihláste sa na odber nášho newslettera alebo preskúmajte ďalšie recepty Beancount na Beancount.io.