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第199A条REIT配当控除：ほとんどのREIT投資家が活用しきれていない20%の減税

第199A条により、投資家は適格REIT配当の20%を課税所得から控除でき、連邦所得税の最高税率を37%から約29.6%に引き下げることができます。このガイドでは、フォーム1099-DIVのボックス5、45日間の保有期間ルール、フォーム8995、およびOBBBAがどのようにこの控除を恒久化したかについて解説します。

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損出し（タックス・ロス・ハーベスティング）：譲渡所得税を数千ドル節約できる通年の戦略

通年の損出し（タックス・ロス・ハーベスティング）により、課税対象ポートフォリオの年間税引後リターンを0.5%〜1.5%向上させることができます。本ガイドでは、IRS（米国内国歳入庁）の相殺順序、課税口座とIRA（個人退職口座）をまたぐウォッシュセール・ルール、および控除を失うことなく短期損失を確定させるための実践的な枠組みについて解説します。

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Beancount.io の紹介

Beancount.io は、株式や暗号通貨の投資トラッキングをシンプルにし、エンジニアや金融ミニマリスト向けに設計された使いやすいインターフェースと強力な機能を提供します。