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Steuern

Steuerstrategien, -planung und -compliance für Privatpersonen und Unternehmen

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11 Minuten Lesezeit

Steuerpflichtiges Einkommen erklärt: Was zählt, was nicht und wie Sie 2026 weniger zahlen

Ein präziser Leitfaden für 2026 zum steuerpflichtigen Einkommen — welche Einnahmen das IRS berücksichtigt (Löhne, Trinkgelder, Kapitalerträge, Schuldenerlass), welche ausgeschlossen sind (Geschenke, Erbschaften, Roth-Ausschüttungen, Zinsen aus Kommunalanleihen), die schrittweise Berechnung vom AGI zum steuerpflichtigen Einkommen sowie sieben legale Strategien zur Reduzierung des Endbetrags, einschließlich der neuen Abzüge des One Big Beautiful Bill Act für Trinkgelder, Überstunden und ältere Steuerzahler.

Mike Thrift

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Das US-Steuerrecht erklärt: Ein praktischer Leitfaden für Kleinunternehmer

Eine strukturelle Analyse von Titel 26 – dem Internal Revenue Code – die erläutert, wie das Steuerrecht organisiert ist, welche Änderungen für 2026 für Kleinunternehmen am relevantesten sind (permanente 100 % Sonderabschreibung, eine Obergrenze von 2,5 Mio. USD für Section 179, erweiterter QBI-Abzug) und welche Unterlagen Sie benötigen, um jeden geltend gemachten Abzug zu belegen.

Mike Thrift

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W-2 vs. W-4: Die zwei Steuerformulare, die jeder Arbeitnehmer und Arbeitgeber kennen muss

Ein praktischer Vergleich zwischen Formular W-4 (die Quellensteuer-Bescheinigung, die Arbeitnehmer an Arbeitgeber übergeben) und Formular W-2 (die Lohnsteuerbescheinigung am Jahresende, die Arbeitgeber an den IRS senden), mit OBBBA-Updates für 2026 – 2.200 $ Kinderfreibetrag, Abzüge für qualifizierte Trinkgelder und Überstunden – sowie den Fehlern bei der Einreichung, die Arbeitnehmer heimlich Rückerstattungen kosten.

Mike Thrift

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Was beim IRS nach der Einreichung passiert: Ein realistischer Zeitplan für die Bearbeitung

Ein Durchgang durch das, was das IRS tatsächlich mit einer Steuererklärung nach der Einreichung macht. 24-48-stündige Akzeptanzprüfungen, automatisierte Rechenfehler- und Informationsabgleiche, die drei Status von „Wo ist meine Rückerstattung“, das 21-Tage-Ziel für Rückerstattungen, häufige Ablehnungsgründe und die Bedeutung der einzelnen CP-Bescheidcodes.

Mike Thrift

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Wann können Sie Ihre Steuern einreichen? Der vollständige Zeitplan für die Steuersaison 2026

Der IRS eröffnet die Steuersaison 2026 am 26. Januar, wobei W-2-Formulare und die meisten 1099-Formulare bis zum 31. Januar fällig sind. Eine frühzeitige Einreichung schützt vor Erstattungsbetrug, beschleunigt Direktauszahlungen innerhalb von 21 Tagen und umgeht den Ansturm im April – doch Abwarten kann klüger sein, wenn K-1-Formulare oder korrigierte 1099-Broker-Belege noch ausstehen.

Mike Thrift

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Wie man eine Steuerverlängerung beantragt: Vollständiger Leitfaden zu den Formularen 4868 und 7004

Eine Steuerverlängerung verschafft sechs Monate Zeit für die Einreichung, nicht für die Zahlung. Dieser Leitfaden erklärt genau, wie man Formular 4868 (Einzelpersonen) und Formular 7004 (Unternehmen) einreicht, wie man eine Schätzung nach Treu und Glauben vornimmt und welche Fallen auf Bundesstaatsebene echtes Geld kosten können.

Mike Thrift

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Wenn das IRS Ihre Steuererklärung für Sie einreicht: Das Substitute for Return (SFR) erklärt

Ein Substitute for Return ist eine 1040-Steuererklärung, die das IRS für Nicht-Einreicher auf Basis von Daten Dritter erstellt – ohne Abzüge, Gutschriften oder Anschaffungskosten. Dieser Leitfaden erläutert die Abfolge von CP59, CP2566 und dem 90-Tage-Schreiben CP3219N sowie die genauen Schritte, um ein SFR durch eine korrekte Originalerklärung zu ersetzen.

Mike Thrift

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IRS-Steuerzahlungspläne: Ein vollständiger Leitfaden zu Ratenzahlungsvereinbarungen

Alle IRS-Zahlungspläne an einem Ort — kurzfristig unter 180 Tagen, langfristige Ratenzahlungsvereinbarungen bis zu 72 Monaten, garantierte Ratenzahlungsvereinbarungen und Teilzahlungsvereinbarungen — mit Einrichtungsgebühren für 2026, Zinsberechnungen, Qualifikationsschwellen und den drei Fehlern, die Steuerzahler im Stillen am meisten Geld kosten.

Mike Thrift

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Offer in Compromise: Wie Sie Steuerschulden beim IRS für weniger als den geschuldeten Betrag begleichen

Der IRS akzeptiert etwa 36 % der Anträge auf ein Offer in Compromise (Vergleichsangebot). Dieser Leitfaden erklärt die Qualifikationsregeln, die Berechnung des angemessenen Einziehungspotenzials, den Arbeitsablauf für die Formulare 656 und 433-A sowie die Fehler, die dazu führen, dass zwei Drittel der Angebote abgelehnt werden.

Mike Thrift

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