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#tax-planning

Steuerplanung

Strategische Steuerplanung zur Minimierung von Steuerlast und Maximierung von Ersparnissen

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12 Minuten Lesezeit

Section 1244 Stock: Wie Investoren gescheiterter Startups bis zu 100.000 $ als ordentlichen Verlust absetzen können

Gemäß Section 1244 des Internal Revenue Code können Verluste aus qualifizierten Aktien kleiner Unternehmen als ordentliche Verluste bis zu 50.000 $ pro Jahr für Einzelpersonen und 100.000 $ für gemeinsam Veranlagte abgesetzt werden, wodurch die jährliche Obergrenze von 3.000 $ für Kapitalverluste umgangen wird. Dieser Leitfaden behandelt die Anforderungen an Unternehmen und Aktionäre, die Geltendmachung des Verlusts auf Formular 4797 und Dokumentationsfallen, die ordentliche Verlustansprüche ausschließen können.

Mike Thrift

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Cost-Segregation-Studien: Wie Immobilieninvestoren ein Gebäude in fünfstellige Steuereinsparungen verwandeln

Eine Cost-Segregation-Studie reklassifiziert Gebäudekomponenten in kürzere MACRS-Nutzungsdauern und schaltet so die 100%ige Sonderabschreibung frei, die durch den One Big Beautiful Bill Act vom Juli 2025 dauerhaft wiederhergestellt wurde. Bei einer Wohnvermietung im Wert von 1 Mio. $ erhöht dies die Steuereinsparungen im ersten Jahr von etwa 10.700 $ auf rund 90.600 $ – vorausgesetzt, der Investor erfüllt die Beschränkungen für passive Tätigkeitsverluste gemäß IRC §469.

Mike Thrift

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12 Minuten Lesezeit

Die F&E-Steuergutschrift für Startups und kleine Unternehmen: Wie man bis zu 500.000 $ auf die Lohnsteuer anrechnet

Section 41 ermöglicht es qualifizierten kleinen Unternehmen, bis zu 500.000 $ der jährlichen Lohnsteuer mit der bundesweiten F&E-Gutschrift zu verrechnen. Dieser Leitfaden behandelt den vierstufigen Qualifizierungstest, qualifizierte Löhne und Cloud-Ausgaben, die QSB-Wahl auf Formular 6765 und die Änderungen durch OBBBA für die Steuererklärungen 2025 und 2026.

Mike Thrift

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10 Minuten Lesezeit

Solo 401(k) vs SEP IRA: Die Altersvorsorge-Entscheidung für Selbstständige, die Ihnen Tausende sparen könnte

Im Jahr 2026 kann eine selbstständige Person mit einem Einkommen von 100.000 $ etwa 18.587 $ in ein SEP IRA einzahlen, im Vergleich zu 43.087 $ in ein Solo 401(k). Dieser Leitfaden vergleicht die Beitragsgrenzen für 2026, Roth-Optionen, Fristen zum 31. Dezember und die Meldeschwellen für das Formular 5500-EZ, damit Freiberufler und Berater den richtigen Plan wählen können.

Mike Thrift

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14 Minuten Lesezeit

Steuerplanung durch Wohnsitzwechsel: Wie Sie Ihre Steuerlast durch Änderung des Domizils legal senken

Ein praktischer Leitfaden zum Wechsel des steuerlichen Domizils zwecks Steuerersparnis – behandelt den Unterschied zwischen Wohnsitz und Domizil, die neun US-Bundesstaaten ohne Einkommensteuer, die Falle der gesetzlichen 183-Tage-Regelung und wie Hochsteuerstaaten Ihr Jahr anhand von Funkzellendaten, Mautaufzeichnungen und Kreditkartendaten rekonstruieren.

Mike Thrift

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11 Minuten Lesezeit

Steuerlösungen für Kleinunternehmen: Wie Sie die Richtige wählen, ohne zu viel zu bezahlen

Ein kategorieweiser Vergleich der fünf gängigen Steuerlösungen für Kleinunternehmen im Jahr 2026 – DIY-Software, professionelle Plattformen, hybride Buchhaltungs-Abonnements, lokale Steuerberater und Filialketten – mit Preisspannen, Auswahlkriterien und Anzeichen dafür, dass Sie Ihrem aktuellen Setup entwachsen sind.

Mike Thrift

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21 Minuten Lesezeit

Kundenbezogene Steuerabzüge: Ein Leitfaden für Dienstleistungsunternehmen 2026

Geschäftsessen mit Kunden sind 2026 zu 50 % absetzbar, Geschenke an Kunden sind auf 25 $ pro Empfänger begrenzt (ein seit 1962 unveränderter Grenzwert) und vom Arbeitgeber gestellte Mahlzeiten verlieren in diesem Jahr ihre Absetzbarkeit. Ein Leitfaden für Dienstleistungsunternehmen zur Dokumentation von Mahlzeiten, Reisen, Geschenken und Marketing unter Einhaltung der IRS-Vorschriften.

Mike Thrift

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15 Minuten Lesezeit

COVID-19-Entlastungsprogramme und Ihre Steuern: PPP, EIDL und PUA erklärt

Erlassene PPP-Darlehen sind auf Bundesebene steuerfrei und die damit bezahlten Ausgaben bleiben voll abzugsfähig, aber EIDL-Darlehen, EIDL-Advance-Zuschüsse und PUA-Leistungen unterliegen jeweils einer unterschiedlichen steuerlichen Behandlung – einschließlich eines einmaligen Arbeitslosenfreibetrags von 10.200 $ für 2020 gemäß dem American Rescue Plan.

Mike Thrift

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10 Minuten Lesezeit

LLC-Steuern erklärt: Ein vollständiger Leitfaden für Single-Member-, Multi-Member- und S-Corp-Wahlen

Ein praktischer Leitfaden zur tatsächlichen Bundesbesteuerung von LLCs – als steuerlich transparente Einheit (Disregarded Entity), Personengesellschaft (Partnership), S-Corp oder C-Corp – wann jede Klassifizierung sinnvoll ist, was die S-Corp-Wahl bei 150.000 $ Gewinn einspart, die 75-Tage-Frist für Formular 2553 und die sechs Fehler, die am häufigsten IRS-Prüfungen auslösen.

Mike Thrift

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