Der Onboarding-Workflow für Mandanten, der Neukunden in loyale Mandanten verwandelt
Ein reproduzierbarer sechsstufiger Onboarding-Workflow für Buchhaltungs-, Steuer- und Beratungskanzleien – von der Vorbereitung vor dem Mandat über die ersten 24 Stunden, die strukturierte Aufnahme, die Systemeinrichtung und Mandantenschulung bis hin zur Übergabe an die laufende Betreuung. Einschließlich der Kennzahlen und Check-in-Rhythmen, die Kanzleien mit hoher Mandantenbindung von jenen unterscheiden, die in den ersten 90 Tagen 44 % ihrer Mandanten verlieren.
