Приходи по клиенти
Справка за концентрацията на клиенти
Въведете един общ нетен приход за всеки клиент за същия период и валута. Вижте дела на всеки клиент и колко допринасят най-големите ви клиенти.
Данните за клиентите остават на тази страница. Не се качват и не се запазват автоматично.
Импортиране на приходи от клиенти
Изтеглете примерния шаблон или изберете попълнен CSV файл. Файлът се прочита и проверява във вашия браузър. Никакви файлови данни не се качват. Нищо не се запазва автоматично.
Само UTF-8 CSV, до 1 MiB и 500 записа за клиенти. Изборът на файл само го подготвя; текущите ви записи остават непроменени, докато не го приложите.
CSV формат и правила
Примерният шаблон използва тези входни колони в точно този ред. Вариантът на отчета добавя само изчислените колони, изброени по-долу. Не превеждайте и не преименувайте заглавията.
customer_concentration_v1,start_date,end_date,currency,customer_id,customer_name,revenueВсеки ред трябва да започва с customer и да повтаря същите start_date, end_date и currency. Използвайте дати във формат YYYY-MM-DD и по един ред за всеки чувствителен на главни и малки букви customer_id. customer_name е незадължително; revenue е неотрицателна обща сума за този период, използваща цифрите 0–9 и . без разделители на хиляди или валутни символи. Празните записи и обобщенията се отхвърлят.
Използвайте двойни кавички в CSV около текст, съдържащ запетаи или кавички; удвоете всяка кавичка вътре в полето в кавички. CSV файловете за изтегляне защитават текста, изглеждащ като формула, с водещ апостроф, което импортът обръща. Ако оригиналният ви текст вече има апострофи преди =, +, - или @, добавете още един апостроф в CSV. Идентификаторите и имената остават текст, включително водещите нули.
CSV на отчета добавя точно тези изчислени колони. Процентите използват два знака след десетичната запетая (60.00 означава 60%); стойностите точно по средата между две възможни закръгления се закръглят нагоре. Недефинираните проценти са празни с причина zero-total. Повторният импорт игнорира тези изчислени клетки и ги преизчислява от входните колони.
share_percent,share_undefined_reason,total_revenue,top_one_revenue,top_one_share_percent,top_one_undefined_reason,top_five_revenue,top_five_share_percent,top_five_undefined_reasonПериод и валута
Тези включително начална и крайна дата описват приходните суми, които предоставяте. Промяната на датите не преизчислява приходи от счетоводните ви книги, нито филтрира транзакции. Използвайте дати от 1900 до 2100 г.
Използвайте трибуквения код на валутата за всички тези приходи, например USD. Не се извършва конвертиране на валута.
Приходи по клиенти
Използвайте един ред за всеки клиентски ID. ID са задължителни и са чувствителни към главни и малки букви; интервалите в началото и края се премахват. Имената са незадължителни етикети и никога не служат като ключ за групиране. Въведете приходите, след като веднъж приложите върнати продажби, кредитни известия към клиенти и други корекции. Всеки приход трябва да бъде неотрицателен. Въвеждайте числата с цифрите 0–9 и десетична точка (.), без разделители за хиляди и без валутни символи. Напълно празните редове се игнорират.
До 500 клиента; всеки приход трябва да е под 1 000 000 000 в избраната валута. Идентификаторите на клиенти позволяват 60 знака, а имената – 120.
Обобщение на справката
Изберете период и валута, след което въведете идентификатор на клиент и приход. Или заредете примера, за да видите пълна справка.
Изтеглете текущия валиден отчет с неговия период, валута, приходи от клиенти, дялове, общи приходи и стойностите за най-големия клиент и петте най-големи клиенти. Файлът се създава локално във вашия браузър.
Въведете валиден отчет за изтегляне. Празни или невалидни записи не могат да бъдат експортирани.
Използване на справката ви за концентрация
Кои общи суми да въведа?
Предоставете вече приспаднати приходи по клиенти за един включващ интервал от дати и една валута, с по един ред за всеки постоянен идентификатор на клиент. Съгласувайте тези общи суми със собствените си записи за приходи преди въвеждане. Този инструмент не възстановява исторически приходи, не конвертира валути и не третира неплатени салда по фактури като приход.
Големият дял означава ли, че клиентът е твърде рисков?
Справката описва как са разпределени предоставените от вас приходи. Тя не прилага универсален праг за риск. Тълкуването зависи от вашия бизнес, договори и други факти; концентрацията на приходи и концентрацията на вземания използват различни входни данни.
Къде се запазват данните ми за клиентите?
Те остават в паметта на тази страница и не се качват или запазват автоматично. Нулирането изчиства текущата чернова. Не е необходим акаунт, за да използвате отчета.
Пазете изходните суми в собствените си книги
Използвайте Beancount, за да поддържате одитируем запис зад общите си приходи по клиенти.