Выручка по клиентам
Отчёт о концентрации клиентов
Введите одну сумму чистой выручки на клиента за один и тот же период и в одной валюте. Посмотрите долю каждого клиента и вклад крупнейших клиентов.
Данные о клиентах остаются на этой странице. Они не загружаются и не сохраняются автоматически.
Импорт выручки по клиентам
Скачайте пример шаблона или выберите заполненный CSV-файл. Файл считывается и проверяется в вашем браузере. Данные файла никуда не загружаются. Ничего не сохраняется автоматически.
Только CSV в кодировке UTF-8, до 1 MiB и 500 записей о клиентах. Выбор файла лишь готовит его; ваши текущие записи останутся без изменений, пока вы не примените его.
Формат CSV и правила
Пример шаблона использует эти входные столбцы ровно в таком порядке. Вариант отчёта добавляет только перечисленные ниже вычисляемые столбцы. Не переводите и не переименовывайте заголовки.
customer_concentration_v1,start_date,end_date,currency,customer_id,customer_name,revenueКаждая строка должна начинаться с customer и повторять одни и те же start_date, end_date и currency. Используйте даты в формате YYYY-MM-DD и одну строку на чувствительный к регистру customer_id. customer_name необязателен; revenue — это неотрицательная сумма за этот период, состоящая из цифр 0–9 и ., без разделителей групп и символов валют. Пустые записи и итоги отклоняются.
Используйте двойные кавычки CSV вокруг текста, содержащего запятые или кавычки; удваивайте каждую кавычку внутри поля в кавычках. При скачивании CSV текст, похожий на формулу, защищается ведущим апострофом, который импорт снимает. Если в вашем исходном тексте уже есть апострофы перед =, +, - или @, добавьте в CSV ещё один апостроф. Идентификаторы и имена остаются текстом, включая ведущие нули.
CSV-отчёт дописывает эти точные вычисляемые столбцы. Проценты используют два десятичных знака (60.00 означает 60%); точные срединные значения округляются вверх. Неопределённые проценты остаются пустыми с причиной zero-total. При повторном импорте эти вычисляемые ячейки игнорируются и пересчитываются из входных столбцов.
share_percent,share_undefined_reason,total_revenue,top_one_revenue,top_one_share_percent,top_one_undefined_reason,top_five_revenue,top_five_share_percent,top_five_undefined_reasonПериод и валюта
Эти даты включительно описывают суммы выручки, которые вы указываете. Изменение дат не пересчитывает выручку по вашим книгам и не фильтрует проводки. Используйте даты с 1900 по 2100 год.
Используйте трёхбуквенный код валюты для всех этих доходов, например USD. Конвертация валюты не выполняется.
Выручка по клиентам
Используйте по одной строке на каждый ID клиента. ID обязательны и чувствительны к регистру; окружающие пробелы удаляются. Названия — это необязательные метки, они никогда не служат ключами группировки. Вводите выручку после однократного применения возвратов по продажам, кредит-нот клиентам и прочих корректировок. Каждая выручка должна быть неотрицательной. Вводите числа цифрами 0–9 и десятичной точкой (.), без разделителей разрядов и символов валют. Полностью пустые строки игнорируются.
До 500 клиентов; каждая сумма выручки должна быть меньше 1 000 000 000 в выбранной валюте. ID клиента допускает 60 символов, название — 120.
Сводка отчёта
Выберите период и валюту, затем введите ID клиента и выручку. Или загрузите пример, чтобы увидеть готовый отчёт.
Скачайте актуальный действительный отчёт с его периодом, валютой, выручкой по клиентам, долями, общей выручкой и показателями крупнейшего клиента и пяти крупнейших клиентов. Файл создаётся локально в вашем браузере.
Введите действительный отчёт для скачивания. Пустые или недействительные записи экспортировать нельзя.
Как пользоваться отчётом о концентрации
Какие итоги следует вводить?
Укажите уже очищенную от зачётов выручку по клиентам за один интервал дат включительно и в одной валюте, по одной строке на стабильный ID клиента. Сверьте эти итоги с вашими собственными записями выручки перед вводом. Этот инструмент не восстанавливает историческую выручку, не конвертирует валюты и не считает неоплаченные остатки по счетам выручкой.
Означает ли большая доля, что клиент слишком рискован?
Отчёт описывает, как распределяется указанная вами выручка. Он не применяет универсальный порог риска. Интерпретация зависит от вашего бизнеса, договоров и других фактов; концентрация выручки и концентрация дебиторской задолженности используют разные исходные данные.
Где сохраняются мои данные о клиентах?
Они остаются в памяти этой страницы и не загружаются и не сохраняются автоматически. Сброс очищает рабочий черновик. Для использования отчёта аккаунт не нужен.
Храните исходные данные в собственных книгах
Используйте Beancount, чтобы вести проверяемый учёт в основе ваших итогов выручки по клиентам.