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beancount.io의 CEO로서, 업계 선두주자인 Pilot과 QuickBooks, Xero, Bench, Wave와 같은 주요 회계 소프트웨어/서비스의 비즈니스 수익 모델을 이해하는 것은 전략 수립에 매우 중요합니다. 이 보고서는 가격 책정 방식, 고객 유형, 수익원, 제품 포지셔닝 및 차별화, 채널 전략 및 시장 범위 등의 측면에서 이들 회사의 비즈니스 모델을 분석할 것입니다. 특히 Pilot의 모델과 장점을 상세히 분석하고, 마지막으로 공급업체 비교표를 제공할 것입니다.

Pilot: 비즈니스 모델과 독특한 장점​

가격 모델 및 수익원: Pilot은 연간 구독 모델을 사용하여 온라인 금융 기장 서비스를 제공하며, 고객사의 월간 지출 규모와 필요한 서비스 범위에 따라 등급별 가격을 책정합니다. 기본 기장 서비스는 이전에 월 약 499달러(월 지출 15,000달러 미만 기업 대상)에서 시작했습니다. (참고: 2025년부터 Pilot은 영세 및 소기업의 기본 기장 요구를 충족시키기 위해 월 199달러부터 시작하는 더 저렴한 "Essentials" 기본 플랜을 출시했습니다.) Pilot의 주요 수입은 고객이 지속적인 기장 서비스를 위해 고정된 월/연간 요금을 지불하는 구독료에서 나옵니다. 또한, Pilot은 법인 소득세 신고 서비스(연간 청구) 및 CFO 컨설팅 서비스(월간 청구)와 같은 부가 가치 금융 서비스를 통해 추가 수익을 창출합니다. Pilot은 자체 급여 기능을 직접 제공하는 대신 기장 및 세무 준비와 같은 핵심 금융 서비스에 집중합니다.

고객 유형 및 제품 포지셔닝: 2017년에 설립된 Pilot은 스타트업과 중소기업(SME) 서비스에 중점을 두며, 특히 고성장 기술 스타트업을 대상으로 합니다. 소규모 비즈니스를 위한 "원스톱 금융 백오피스"로 자리매김하여 전문적인 기장뿐만 아니라 수석 재무 자문가(CFO) 지원, 심지어 R&D 세액 공제 신청과 같은 전문 서비스까지 제공합니다. Pilot은 처음부터 발생주의 회계(현금주의 대신) 사용을 강조하여, 빠르게 성장하는 기업이 미래에 고통스러운 전환 없이 언제든지 투자자 및 규제 요건을 충족할 수 있도록 보장합니다. 이로 인해 Pilot은 자금 조달 필요성과 비즈니스 복잡성이 빠르게 증가하는 기업에 특히 적합합니다. Pilot은 또한 효율성과 정확성을 높이기 위해 자체 개발 소프트웨어와 인공 지능을 활용합니다. 예를 들어, 2023년에 Pilot은 OpenAI의 생성형 AI를 회계 프로세스에 통합하여 기장 정확도를 높이고 더 깊은 재무 통찰력을 제공하는 "Pilot GPT" 기능을 출시했습니다. Pilot은 AI 소프트웨어와 숙련된 회계팀을 결합하여 1,700개 이상의 빠르게 성장하는 고객에게 서비스를 제공하며, 소규모 기업에 "대기업 수준"의 재무 분석 역량을 제공한다고 말합니다. 이러한 "인간-기계 통합" 모델은 수동 데이터 입력과 같은 반복적인 작업을 줄일 뿐만 아니라 회계사가 상위 수준의 재무 관리 및 컨설팅에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 합니다.

차별화된 장점: 전통적인 회계 소프트웨어와 달리 Pilot은 완전 관리형 기장 서비스를 제공합니다. 사용자는 회계 소프트웨어를 직접 사용할 필요 없이 전체 금융 기장 기능을 Pilot의 팀에 아웃소싱합니다. Pilot의 독특한 측면은 다음과 같습니다: 1) 심층적인 자동화 – 알고리즘을 활용하여 거래를 자동으로 분류하고, 은행 및 판매 플랫폼 데이터와 연결하는 등 효율성과 정확성을 향상시킵니다. 2) 전문 팀 서비스 – 각 고객은 전담 미국 기반 회계팀의 지원을 받으며, 앱 내 메시지나 이메일을 통해 질문하고 전문적인 답변을 받을 수 있습니다. 3) 광범위한 확장 서비스 – 월간 기장 외에도 Pilot은 세금 신고, 재무제표 감사 준비, 심지어 급여 및 매입채무 관리(맞춤형 플랜 필요)와 같은 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다. 4) 성장 기업을 위한 시스템 – Pilot은 다중 장부, 다중 법인 통합, 재고 회계와 같은 복잡한 요구를 지원하며, 기업의 재무 계획 및 자금 조달 지원을 돕는 외부 CFO(Fractional CFO) 서비스를 제공합니다. 주요 경쟁사와 비교할 때, Pilot은 **"기술 기반 회계 법인"**에 더 가깝습니다. 즉, 고급 소프트웨어 도구와 AI를 사용하여 고객의 재무를 관리하고 전담 회계사 팀과 결합합니다. 이 모델을 통해 내부 재무팀이 없는 스타트업이 고품질의 재무 관리에 접근할 수 있습니다.

채널 전략 및 시장 범위: Pilot은 고객 확보를 위해 직접 판매 모델을 사용하며, 스타트업 커뮤니티에 마케팅하고 스타트업 인큐베이터 및 VC 포트폴리오 기업 사이에서 평판을 구축합니다. 또한 온라인 콘텐츠 마케팅(예: 스타트업 재무 가이드, 보고서)을 통해 중소기업 고객 리드를 생성합니다. 현재 서비스는 주로 미국 내 기업을 대상으로 하며, 이는 재무 보고 기준과 세금 신고가 현지 규정과 밀접하게 관련되어 있기 때문입니다. Pilot은 원활한 의사소통과 전문적인 기준을 보장하기 위해 미국 기반 팀이 제공하는 지원을 강조합니다. 이러한 고품질 서비스 모델은 Pilot이 미국 시장(특히 기술 스타트업 허브)에 집중하고 아직 전 세계적으로 광범위하게 확장하지 않았음을 의미합니다.

QuickBooks: 수익 모델 및 특징​

가격 모델 및 수익원: QuickBooks(Intuit 소유)는 전형적인 SaaS(Software-as-a-Service) 비즈니스 모델로 운영되며, 반복적인 구독료가 주요 수익원입니다. QuickBooks Online은 기능에 따라 여러 구독 등급(예: Simple Start, Self-Employed, Small Business, Advanced)을 제공하며, 월별 또는 연간으로 청구됩니다. 2023년 기준으로 QuickBooks Online은 전 세계적으로 7백만 이상의 온라인 구독자를 보유하고 있습니다. 소프트웨어 구독 외에도 Intuit는 QuickBooks 사용자에게 급여 서비스 및 결제 처리 서비스를 포함한 부가 가치 금융 서비스를 제공하여 수익을 창출합니다. 예를 들어, 사용자는 QuickBooks Payroll(직원 수 및 서비스 수준에 따른 월 요금)에 추가 비용을 지불하여 급여 처리를 처리할 수 있습니다. 사용자가 QuickBooks를 통해 인보이스를 발행하고 온라인 결제를 받을 때, Intuit는 신용카드 또는 은행 이체 거래에서 수수료(백분율 요금)를 징수합니다. 또한, Intuit는 교육 및 인증 프로그램(예: 회계사 ProAdvisor 인증 교육 수수료)을 통해서도 수익을 창출합니다. 전반적으로 QuickBooks는 다양한 수익원을 가지고 있습니다. 기본 회계 소프트웨어 구독료가 반복 수익 기반을 형성하고, 금융 서비스 수수료 및 추가 모듈 요금이 보완되어 주요 수익 모델을 구성합니다.

고객 유형: QuickBooks는 개인 사업자, 프리랜서, 소규모 비즈니스, 심지어 일부 중견기업 및 회계 전문가를 포함한 광범위한 고객에게 서비스를 제공합니다. QuickBooks Online은 개인 사업자/자영업자 버전부터 Advanced 버전까지 다양한 수준을 제공하여, 1인 사업체부터 수십 명의 직원을 둔 기업의 기장 요구를 충족시킵니다. Intuit의 비즈니스 분석에 따르면, QuickBooks의 핵심 사용자는 전통적으로 1-10명의 직원을 둔 소규모 비즈니스였습니다. 최근 몇 년 동안 더 큰 고객을 포괄하기 위해 QuickBooks는 더 복잡한 중견기업에 서비스를 제공하기 위한 기능(예: 더 세분화된 권한 제어, 다중 법인 보고 및 기타 고급 기능 제공)도 강화하고 있습니다. 회계사 및 기장 회사도 QuickBooks의 중요한 사용자 그룹입니다. Intuit는 ProAdvisor 프로그램을 통해 회계 전문가가 고객을 위해 QuickBooks를 사용하도록 유도하여, 소규모 비즈니스 사이에서 QuickBooks의 도달 범위를 간접적으로 확장합니다.

제품 포지셔닝 및 차별화: 업계에서 가장 성숙한 회계 소프트웨어 중 하나인 QuickBooks는 다재다능하고 포괄적인 금융 도구로 자리매김하고 있습니다. 장점은 다음과 같습니다: 1) 풍부한 기능 – 수입 및 비용 분류, 보고, 비즈니스 현금 흐름 관리, 매출채권/매입채무, 재고, 프로젝트, 세무 준비 지원 등의 모듈을 포함합니다. 2) 잘 개발된 생태계 – 방대한 타사 애플리케이션 마켓플레이스와 통합을 자랑하며, 1,000개 이상의 애플리케이션을 QuickBooks 데이터에 연결할 수 있습니다(예: POS 시스템, 전자상거래 플랫폼, 경비 보고 도구 등). 이를 통해 사용자는 필요에 따라 기능을 추가할 수 있습니다. 3) 높은 시장 점유율 – QuickBooks는 미국 소규모 비즈니스 회계 소프트웨어 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 브랜드 신뢰와 대규모 사용자 기반의 이점을 누리고 있습니다. 4) 확장 서비스 – Intuit는 QuickBooks 사용자에게 Payroll 및 Payments와 같은 서비스를 제공하여 소규모 비즈니스를 위한 원스톱 금융 솔루션을 만듭니다. 이는 또한 QuickBooks가 경쟁사에 비해 더 높은 사용자당 평균 수익(ARPU) 잠재력을 갖게 합니다(사용자는 소프트웨어 외에 금융 서비스를 구매할 수 있음). QuickBooks는 주로 소프트웨어 도구를 제공하며 직접적인 인간 기장 서비스를 제공하지 않는다는 점도 주목할 만합니다. 그러나 최근 Intuit는 부가 가치 서비스로 "QuickBooks Live" 온라인 기장 서비스를 출시했습니다. Intuit 플랫폼의 전문 기장 담당자가 QuickBooks 구독자를 위해 월간 조정 서비스를 제공하며, 비용은 월 약 300-700달러입니다(비즈니스 규모에 따라 다름). 이는 QuickBooks가 서비스를 통합하여 제품 시스템을 강화하고 있음을 나타내지만, 전반적으로 핵심 포지셔닝은 사용자와 회계사가 소프트웨어를 사용하여 직접 기장을 수행할 수 있도록 하는 것에 있습니다. 이는 Pilot 및 Bench와 같은 완전 관리형 서비스와 근본적으로 다릅니다.

채널 전략 및 시장 범위: QuickBooks의 판매 채널에는 온라인 직접 판매와 파트너가 포함됩니다. 한편으로, Intuit는 공식 웹사이트를 통해 소규모 비즈니스에 직접 구독을 판매하며, 종종 신규 사용자를 유치하기 위해 체험 할인(예: 첫 3개월 50% 할인)을 제공합니다. 다른 한편으로, Intuit는 방대한 **회계사 파트너 네트워크(ProAdvisor)**를 구축하여 회계사가 고객에게 QuickBooks를 추천하거나 재판매하도록 장려하고 할인이나 수수료를 제공합니다. 이 전략 덕분에 QuickBooks는 많은 회계 법인에서 기본 소규모 비즈니스 회계 시스템이 되었습니다. 시장 범위 측면에서 QuickBooks의 모회사인 Intuit는 미국에 뿌리를 두고 있지만, 여러 국가(예: 캐나다, 영국, 호주)에서도 현지화된 버전을 출시했습니다. 현재 QuickBooks는 전 세계 100개 이상의 국가에 사용자를 보유하고 있으며, 7백만 명 이상의 글로벌 온라인 사용자를 보유하고 있습니다. 그러나 가장 큰 시장은 여전히 북미이며, 다른 지역에서는 Xero 및 현지 소프트웨어와 경쟁하고 있습니다. Intuit는 또한 인수 또는 투자를 통해 새로운 시장에 진출하지만, 일반적으로 QuickBooks의 브랜드 영향력은 영어권 국가에 집중되어 있으며, 온라인 마케팅, 검색 엔진 가시성 및 파트너 추천을 통해 시장 침투를 달성합니다.

Xero: 수익 모델 및 특징​

가격 모델 및 수익원: 뉴질랜드의 클라우드 회계 소프트웨어 회사인 Xero는 순수 구독 기반 SaaS 모델을 채택하고 있습니다. Xero는 주로 소규모 비즈니스 고객에게 소프트웨어 구독료를 부과하여 수익을 창출합니다. Xero는 다양한 규모와 요구에 따라 다양한 구독 플랜(예: 미국 시장의 Early, Growing, Established 등급, 다른 국가의 Starter, Standard, Premium)을 제공하며, 기능과 처리 가능한 비즈니스 볼륨이 점진적으로 증가하고 월 구독료도 증가합니다. 이 기능 기반의 등급별 가격 전략은 Xero에 안정적이고 예측 가능한 반복 수익을 제공합니다. 2023년 기준으로 Xero는 전 세계 180개 이상의 국가에서 440만 명 이상의 유료 구독자를 보유하고 있습니다. 핵심 회계 구독 외에도 Xero는 부가 가치 서비스를 통해 일부 수익을 창출합니다. 예를 들어, Xero는 자체 급여 관리 모듈(일부 국가에서는 유료 애드온 또는 상위 등급 플랜에 포함)뿐만 아니라 비용 관리 및 프로젝트 관리 애드온 기능 모듈을 제공하며, 이는 상위 등급 구독 플랜을 통해 청구되거나 별도의 애드온 구독으로 청구됩니다. 또한, Xero는 방대한 타사 애플리케이션 마켓플레이스를 보유하고 있어 고객이 통합된 타사 애플리케이션을 구독할 수 있습니다. 2021년부터 Xero는 앱 스토어를 통해 주문된 타사 앱 구독에서 15%의 "추천 수익 공유"를 받고 있습니다. 이는 사용자가 일부 통합 애플리케이션에 대해 비용을 지불할 때 Xero가 일정 수수료를 벌 수 있음을 의미합니다. 따라서 Xero의 수익원은 구독료 외에도 프리미엄 기능 애드온 요금 및 타사 서비스 수수료를 포함하여 다각화된 구성을 형성합니다.

고객 유형: Xero의 고객은 주로 소규모 비즈니스로, 스타트업, 다양한 산업의 상인, 그리고 소규모 비즈니스 고객에게 서비스를 제공하는 회계/기장 법인을 포함합니다. Xero는 오세아니아 시장에서 시작하여 호주와 뉴질랜드에서 많은 소규모 비즈니스 사용자를 확보했으며 회계사 채널을 통해 빠르게 확장했습니다. Xero는 회계 파트너와의 긴밀한 관계를 강조합니다. 많은 회계 법인이 고객에게 Xero를 추천하고 Xero의 파트너 프로그램을 통해 할인을 받아 고객의 채택 비용을 절감합니다. 이로 인해 Xero는 대상 고객(둘 다 영세/소규모 비즈니스 및 금융 대리인을 광범위하게 서비스함)에서 QuickBooks와 유사하지만 지역적 초점이 있습니다. Xero는 자국인 호주/뉴질랜드에서 매우 높은 시장 점유율을 가지고 있으며, 영국과 유럽에서 상당한 성장을 달성했고, 북미에서 QuickBooks의 시장 점유율을 따라잡기 위해 노력하고 있습니다. 일반적인 Xero 고객은 1-50명의 직원을 둔 소규모 회사로, 전문적인 재무 관리가 필요하지만 복잡하고 비싼 기업 수준의 시스템을 사용하고 싶지 않은 경우입니다. Xero는 또한 영세 기업을 위한 저렴한 플랜(예: Starter/Early 플랜)을 제공하여 개인 사업자가 낮은 월 요금으로 공식적인 복식 부기 도구를 편리하게 사용할 수 있도록 합니다.

제품 포지셔닝 및 차별화: Xero는 "클라우드에서 태어난" 글로벌 회계 플랫폼으로 자리매김하고 있습니다. 차별화는 다음과 같이 반영됩니다: 1) 뛰어난 사용자 경험 – Xero의 인터페이스는 사용자 친화적이고, 미학적으로 보기 좋으며, 직관적이어서("아름다운 비즈니스" 철학 홍보) 회계에 익숙하지 않은 소규모 비즈니스 소유자가 비교적 쉽게 시작할 수 있으며, 이는 초기에 국제 시장에서 빠르게 인기를 얻은 이유 중 하나였습니다. 2) 클라우드 협업 – Xero는 소규모 비즈니스 소유자와 외부 회계사가 클라우드에서 함께 장부를 볼 수 있도록 하여 원활한 협업을 가능하게 하는 것을 강조합니다. 3) 개방형 통합 – Xero는 개방형 API와 방대한 애플리케이션 생태계를 보유하고 있으며, 1,000개 이상의 타사 애플리케이션 인터페이스를 제공합니다. 예를 들어, 전자 상거래, POS, CRM, 결제 시스템 등과 통합됩니다. 이 개방형 전략을 통해 소규모 비즈니스는 Xero를 중앙 금융 허브로 사용하고 맞춤형 비즈니스 프로세스를 확장할 수 있습니다. 4) 지속적인 혁신 – Xero는 월 단위로 클라우드 기능을 지속적으로 업데이트하며, 고객 및 산업 요구에 따라 기능을 추가합니다. 예를 들어, Xero는 여러 국가의 세금 시스템, 인보이스 요구 사항 및 다중 통화 회계를 충족하는 등 시장 수요에 적응하기 위해 현지화를 지속적으로 개선합니다. Xero와 QuickBooks의 전략적 차이점은 Xero가 Intuit만큼 많은 독점적인 부가 금융 서비스를 가지고 있지 않고, 대신 순수 소프트웨어 기능과 파트너 통합에 더 중점을 둔다는 것입니다. Xero는 자체 기장 서비스 팀을 출시하지 않았지만(Pilot/Bench와 달리), 회계사와 소규모 비즈니스 소유자가 소프트웨어를 사용할 수 있도록 지원하는 회계 소프트웨어 플랫폼 제공업체로 확고히 자리 잡고 있습니다. 이 포지셔닝은 전 세계 많은 회계 법인으로부터 인정을 받았습니다. 전반적으로 Xero는 높은 사용성과 글로벌 확장 역량으로 차별화되며, QuickBooks와 정면으로 경쟁합니다.

채널 전략 및 시장 범위: Xero는 양방향 시장 전략을 사용합니다. 한편으로는 온라인 마케팅과 무료 체험을 통해 최종 사용자인 소규모 비즈니스를 직접 확보합니다. 다른 한편으로는 회계사 및 기장 담당자 네트워크를 깊이 육성합니다. Xero는 공식 Xero 파트너 프로그램을 수립하여 회계사 및 기장 법인이 인증된 자문가가 되어 고객을 위해 Xero를 구현하도록 초대합니다. 이 파트너들은 유치한 유료 고객 수에 따라 할인과 리베이트를 받으며, Xero의 공식 웹사이트에 추천 자문가로 등재됩니다. 이 모델은 Xero가 새로운 시장에서 빠르게 신뢰와 지지를 구축하는 데 도움이 됩니다. 지역적 범위 측면에서 Xero는 뉴질랜드에서 시작하여 현재 호주, 영국, 미국, 캐나다 및 아시아 일부 지역을 포함한 여러 주요 지역에 사무소를 두고 있습니다. Xero는 호주와 뉴질랜드의 소규모 비즈니스 클라우드 회계 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 영국 시장에서도 빠른 성장세를 유지하고 있습니다(영국의 "Making Tax Digital" 이니셔티브 덕분). 미국과 캐나다에서는 Xero의 시장 점유율이 여전히 QuickBooks에 뒤처져 있지만, 상당한 사용자 기반을 축적하고 확장에 계속 투자하고 있습니다. 또한, Xero는 은행과의 협력(예: 캐나다에서 RBC와 제휴하여 공동 브랜드 버전 제공) 및 기타 채널을 통해 소규모 비즈니스 고객에게 추가로 다가갑니다. 따라서 Xero의 시장 범위 전략은 국제화와 파트너 주도 성장을 강조하며, 영어권 국가에서 QuickBooks와 경쟁하고 강력한 현지 소프트웨어가 아직 지배하지 않은 다른 지역의 시장을 탐색합니다.

Bench: 수익 모델 및 특징​

가격 모델 및 수익원: Bench는 캐나다에 본사를 둔 온라인 기장 아웃소싱 서비스 제공 회사로, 주로 북미 소규모 비즈니스에 서비스를 제공합니다. Bench의 비즈니스 모델은 Pilot과 유사하며, 역시 구독료를 기반으로 합니다. 고객은 고정된 월 요금을 지불하면, Bench가 전문 기장 담당자를 배정하여 매월 계정을 정리하고 재무제표를 제공합니다. Bench의 가격은 비교적 저렴하며, 소규모 비즈니스를 위한 두 가지 주요 플랜이 있습니다. 기본 기장 서비스는 월 약 299달러에서 시작하며, 연간 세금 신고 서비스가 포함된 패키지는 약 499달러입니다. 업데이트된 정보에 따르면 Bench의 2024년 구독 가격은 세금 신고와 같은 서비스 포함 여부에 따라 월 249-349달러 사이입니다. Bench의 주요 수익원은 이러한 월간 서비스 구독료이며, 고객이 선택한 플랜에 따라 월별 또는 연간으로 징수됩니다. 또한, Bench는 밀린 기장 대행(몇 달 또는 몇 년 동안 기장이 밀린 비즈니스를 위한 과거 데이터 입력 및 정리) 및 세금 문제 해결 컨설팅과 같은 일부 일회성 요금 서비스를 제공하며, 이는 주문형 부가 가치 프로젝트입니다. 전반적으로 Bench의 수익은 주로 "기본 기장 구독 + 부가 가치 세금 신고 서비스"를 중심으로 이루어집니다.

고객 유형: Bench는 전담 회계 부서가 없는 소규모 비즈니스 소유자, 스타트업, 및 프리랜서를 대상으로 합니다. 대상 고객은 일반적으로 규모가 작고 비즈니스가 비교적 단순하지만, 재무를 전문적으로 관리하고자 하는 사람들입니다. Bench 자체는 수정된 현금주의 기장을 제공하며, 주로 소규모 비즈니스 모델에 적합합니다. 많은 Bench 고객은 소규모 전자상거래 상점 주인, 컨설턴트, 에이전트, 레스토랑 운영자와 같이 연간 매출과 거래량이 많지 않은 기업가이며, 기장 시간을 절약하기 위해 Bench를 선택합니다. Bench는 스타트업계에서 Pilot만큼 잘 알려져 있지 않지만, 전통적인 소규모 비즈니스 부문, 특히 복잡한 재무 회계가 필요 없고 기본 세금 준수만 필요한 영세 기업 사이에서 일정한 시장 점유율을 가지고 있습니다. Bench가 서비스하는 일반적인 고객은 종종 상당히 기본적인 재무 요구를 가지고 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 다중 위치 또는 다중 자회사 통합 재무제표, 복잡한 재고 또는 SaaS 이연 수익 회계 요구 사항이 포함되지 않습니다. 따라서 Bench는 **"아주 작은 비즈니스 소유자의 부담을 덜어주는 것"**에 서비스를 집중합니다.

제품 포지셔닝 및 차별화: Bench는 전통적인 소프트웨어가 아닌 "소프트웨어 + 인간 서비스" 솔루션으로 설명됩니다. 포지셔닝 특징은 다음과 같습니다: 1) 완전 관리형 서비스 – Pilot과 마찬가지로 Bench는 소프트웨어만 판매하는 것이 아니라 인간 기장 담당자 팀을 제공하여 고객의 기장을 처리합니다. 고객이 Bench의 웹 또는 앱 인터페이스를 통해 영수증을 업로드하고 은행 계좌를 연결하면, Bench 팀이 거래를 분류하고 매월 은행 조정을 완료하며, 월말에 손익계산서, 대차대조표 등을 발행합니다. 2) 자체 플랫폼 – Bench는 고객이 재무 보고서를 보고 소통할 수 있는 자체 기장 플랫폼을 개발했습니다. 그러나 Bench는 범용 소프트웨어(QuickBooks 등)를 사용하지 않으므로, 고객이 나중에 Bench를 떠날 경우 재무 데이터를 다른 시스템으로 마이그레이션하려면 변환이 필요합니다. 3) 통합 세무 서비스 – Bench는 옵션으로 세금 신고 지원을 제공하며(파트너 CPA와 협력하여 세금 신고서 작성 완료), 고객이 이를 묶어서 선택하여 "기장 + 세금 신고" 올인원 서비스로 만들 수 있습니다. 4) 가격 경쟁력 – Pilot에 비해 Bench의 가격은 훨씬 저렴하여 경제적인 솔루션으로 자리매김하고 있습니다. 예를 들어, Bench는 고객의 진입 장벽을 낮추기 위해 첫 달 무료 체험을 제공하며, 전체 비용은 예산이 제한된 영세 기업에 더 매력적입니다. Bench의 한계는 서비스 깊이가 얕다는 점에 있습니다. CFO 전략 컨설팅을 제공하지 않고, 복잡한 재무 시나리오를 지원하지 않으며, 빠르게 확장하고 자금을 조달하는 스타트업의 경우 Bench의 현금주의 기장은 엄격한 재무 보고 요구 사항을 충족하지 못할 수 있습니다. 따라서 Bench 자체도 "아주 작은 비즈니스" 서비스에 중점을 두고 있으며, 고객의 비즈니스가 더 복잡해지면 발생주의 회계 및 더 고급 서비스로 업그레이드해야 할 수 있다고 인정합니다. Bench와 Pilot의 핵심 차이점은 대상 고객층에 있습니다. Bench는 영세 기업을 위한 경제적인 기장 아웃소싱 업체에 더 가깝고, "당신의 장부를 처리하여 시간과 노력을 절약해 드립니다"를 강조하는 반면, Pilot은 더 높은 재무 요구 사항을 가진 성장 지향적인 기업을 대상으로 합니다.

채널 전략 및 시장 범위: Bench는 주로 온라인 마케팅을 통해 고객을 확보합니다. 소규모 비즈니스 소유자를 대상으로 검색 엔진과 소셜 미디어에 광고하고, 재무 및 세무 지식을 제공하는 콘텐츠 블로그를 운영하여 리드를 유치합니다. 입소문 채널 측면에서, 일부 소규모 비즈니스 소유자 커뮤니티와 스타트업 포럼에서 Bench에 대한 추천을 찾을 수 있습니다. 또한, Bench는 전자상거래 플랫폼이나 비즈니스 은행과 같은 일부 소규모 비즈니스 서비스 플랫폼과 협력하여 추천을 받으며, 이들은 Bench를 기장 옵션으로 추천할 수 있습니다. Bench의 서비스 범위는 현재 주로 미국이며, 캐나다 고객도 받습니다(Bench는 캐나다 밴쿠버에서 시작됨). 스타트업으로서 Bench는 사용자 기반을 확장하기 위해 여러 차례의 자금 조달을 거쳤지만, 2023년에 운영상의 어려움을 겪고 미국 세무 및 금융 회사(Employer.com)에 인수되어 통합되었습니다. 이는 확장이 주로 북미 시장에 집중되었으며 다른 국가에는 깊이 침투하지 못했음을 나타냅니다. Bench의 비즈니스 모델은 확장 가능한 운영과 인간 서비스 효율성에 크게 의존하므로, 확장 속도가 소프트웨어 회사보다 상대적으로 느리지만, 온라인 직접 판매 모델을 통해 수천 명의 소규모 비즈니스 고객의 신뢰를 얻었습니다.

Wave: 수익 모델 및 특징​

가격 모델 및 수익원: Wave는 오랫동안 프리미엄(freemium) 모델로 운영되어 온 유명한 무료 클라우드 회계 소프트웨어입니다. 핵심 회계, 인보이스 발행, 영수증 관리 도구는 기능이나 시간 제한 없이 사용자에게 완전히 무료로 제공됩니다. Wave 자체는 사용자에게 소프트웨어 구독료를 부과하지 않고 관련 금융 서비스 요금을 통해 수익을 창출합니다. 구체적으로, Wave의 주요 수익원은 두 가지입니다. 첫째, 결제 처리 수수료(Payments by Wave). 소규모 비즈니스 사용자는 Wave를 통해 고객에게 인보이스를 발행하고 온라인 결제를 받을 수 있습니다. Wave는 신용카드 및 은행 이체 결제 기능을 통합하여 거래 금액의 일정 비율(예: 신용카드 결제의 경우 약 2.9% + 30¢)을 청구합니다. 이 결제 처리 수수료 수입은 결제 게이트웨이(Stripe 등)에 지불하는 비용을 공제한 후 대부분 Wave의 수익이 됩니다. 둘째, 급여 서비스 구독료(Payroll by Wave). Wave는 미국 및 캐나다 사용자를 위한 급여 도구를 제공하며, 월 기본료(약 20-35달러)와 직원당 요금을 부과합니다. Wave의 무료 회계를 사용하는 고객이 내부에서 직원 급여를 처리하려면 이 서비스에 대한 구독료를 지불해야 합니다. 과거에 Wave는 소프트웨어 인터페이스에 광고를 표시하여 일부 수입을 올렸지만, 2017년부터 서비스 수익화에 집중하기 위해 광고를 완전히 제거했습니다. 주목할 점은 Wave가 2019년에 미국 세무 거대 기업인 H&R Block에 5억 3,700만 달러에 인수되었으며, 이를 통해 세무 코칭(예: 세무 지도를 위한 회계사와의 유료 상담)과 같은 부가 가치 서비스를 제공하기 시작했다는 것입니다. 2022년 기준으로, 완전 무료 전략 하에 Wave는 앞서 언급한 금융 서비스를 통해 약 1억 달러의 연간 매출을 달성했으며, 이는 상당한 사용자 기반과 거래량을 나타냅니다.

비즈니스 모델 조정: Wave가 2024년 초에 가격 전략을 조정했다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 수년간 완전히 무료로 운영된 후, Wave는 구독 유료 등급을 추가한다고 발표했습니다. 영구적으로 무료 버전(Starter)을 계속 제공하면서, 더 고급 기능이 필요한 사용자를 위한 옵션으로 월 20 캐나다 달러(약 15 미국 달러)의 Pro 유료 플랜을 도입했습니다. 유료 버전은 일부 고급 기능이나 우선 지원을 잠금 해제하며, 무료 버전은 기본 회계 및 인보이스 기능을 유지합니다. 한편, 두 버전의 사용자는 여전히 필요에 따라 Payroll 및 Payments와 같은 애드온 서비스를 구매할 수 있습니다. 이 조치는 Wave에 지속적인 제품 투자를 지원하기 위한 더 지속 가능한 수익원을 제공하는 것을 목표로 합니다. Wave의 경영진은 스타트업 영세 기업을 유치하기 위해 항상 무료 등급을 유지할 것이지만, 사용자의 비즈니스가 성장하고 더 복잡한 요구가 있을 때 유료 플랜으로 업그레이드하도록 선택할 수 있으며, 이를 통해 Wave 자체의 "트래픽 확보"에서 "수익화 성장"으로의 전환을 가능하게 할 것이라고 밝혔습니다.

고객 유형: Wave는 가격에 매우 민감한 영세 기업, 개인 사업자, 프리랜서를 대상으로 합니다. 일반적인 Wave 사용자는 매우 작은 비즈니스(10명 미만 직원, 또는 소유자가 여러 역할을 겸하는 경우)일 수 있습니다. 이들은 종종 전문 회계 지식이 부족하며 무료이고 사용하기 쉽기 때문에 Wave를 선택합니다. Wave의 간단하고 친숙한 인터페이스와 기본 기능은 이러한 소규모 사업체의 기장 및 세무 준비 요구를 충족시키기에 충분합니다. 신생 온라인 상점 주인, 프리랜서 디자이너, 개인 컨설턴트에게 Wave는 수동 기장의 대안으로 비용이 들지 않아 수백만 명의 이러한 사용자를 축적했습니다. 물론, 이러한 비즈니스가 더 크고 복잡해지면 QuickBooks나 Xero와 같은 더 포괄적인 유료 소프트웨어로 마이그레이션할 수 있습니다. 그러나 Wave는 거대한 롱테일 시장을 포착했습니다: 소프트웨어 비용을 지불할 의향이 없거나 지불할 수 없는 영세 기업가들입니다. Wave는 서비스 수수료를 통해 수익을 창출하며, 이러한 무료 사용자의 현금 흐름을 수익으로 전환합니다(예: 인보이스 결제가 자사 결제 채널을 통과하면 처리 수수료가 발생함). 따라서 고객에는 완전히 무료인 사용자(기본 기능만 사용)와 유료 서비스 사용자(결제 및 급여 기능 사용)가 모두 포함됩니다. Wave가 새로 도입한 Pro 플랜은 더 많은 기능이 필요한 기존 사용자를 대상으로 하며, 저렴한 월 요금으로 고급 미수금 연령 분석 보고서, 전화 지원 및 기타 부가 가치를 제공하여 고객 기반을 더욱 세분화합니다.

제품 포지셔닝 및 차별화: Wave의 포지셔닝은 **"진입 장벽 제로, 작지만 포괄적"**으로 요약할 수 있습니다: 1) 비용 제로 – 소규모 비즈니스가 전문 기장 도구를 채택하는 장벽을 크게 낮추었으며, 기본 기능은 무제한 무료로 제공되어 사용자가 제한 없이 거래를 기록하고 재무 보고서를 생성할 수 있습니다. 이는 동종 업계에서 매우 드물며 Wave의 가장 차별화된 점입니다. 2) 간단하고 사용하기 쉬움 – Wave는 복잡한 기업 수준의 기능을 제거하고 깨끗하고 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 회계 배경이 거의 없는 초보자도 인보이스 발행과 기장을 시작할 수 있습니다. 이 미니멀리스트 디자인은 재무 배경이 없는 많은 사용자들의 호감을 얻었습니다. 3) 통합 금융 서비스 – Wave는 결제 수금 및 급여와 같은 금융 프로세스를 소프트웨어에 원활하게 내장하여 사용자가 단일 플랫폼에서 인보이스 발행부터 수금 및 급여까지 전체 흐름을 완료할 수 있도록 합니다. 사용자 경험 측면에서 이것이 "통합된" 장점이며, 이러한 프로세스는 Wave의 수익원이기도 합니다—서비스 내에 수수료를 내장하는 것입니다. 4) 한계 – Wave는 북미 영세 기업의 요구에 중점을 두며, 소프트웨어의 세무 처리는 주로 미국과 캐나다를 지원합니다(예: 캐나다와 미국의 판매세 계산만 자동으로 처리할 수 있음). 이 범위를 벗어나는 국가의 경우 Wave의 세금 시스템 적응은 불완전합니다. 또한, Wave는 복식 부기에 대한 고급 설정을 제공하지 않으며(Wave의 백엔드는 복식 부기이지만 사용자 인터페이스는 차변/대변 개념을 축소함), 다중 사용자 권한, 재고 관리, 프로젝트 회계와 같은 복잡한 시나리오에 대한 지원이 부족합니다. 이로 인해 대기업의 요구를 충족시킬 수 없지만, 이는 대상 사용자에게는 중요한 요구 사항이 아닙니다. 요약하면, Wave는 무료 + 사용 용이성을 통해 차별화하고 부가 가치 서비스를 통해 수익을 창출합니다. 이 모델은 대규모 소규모 사용자를 확보하는 데 매우 성공적이었지만, 수익 규모는 사용자의 금융 거래 총량에 의해 제한됩니다. 추가 성장을 위해서는 유료 제품 라인을 확장해야 합니다(이것이 바로 2024년의 전략적 전환입니다).

채널 전략 및 시장 범위: Wave는 주로 입소문과 유기적 채널을 통해 사용자 기반을 확장합니다. 무료이기 때문에 Wave는 처음부터 바이럴 특성을 가지고 있었습니다. 사용자 추천과 "무료 회계 소프트웨어"에 대한 미디어 보도가 트래픽을 유도하여, 대규모 마케팅 비용 없이 전 세계적으로 수많은 소규모 비즈니스를 유치할 수 있었습니다. Wave 사용자는 공식 웹사이트에서 직접 등록하고 서비스를 사용할 수 있으며, 완전히 셀프서비스입니다. 지리적으로는 모든 지역의 사용자가 Wave 계정을 등록할 수 있지만, 일부 기능(결제, 급여)이 북미로 제한되어 있기 때문에 Wave의 활성 사용자는 주로 미국과 캐나다에 집중되어 있습니다. Wave는 또한 캐나다의 RBC Royal Bank와 같은 기관과 파트너십을 맺어, 은행 플랫폼 내에 Wave 도구의 간소화된 버전을 내장하여 소규모 비즈니스 고객을 확보했습니다. H&R Block에 인수된 후, Wave는 H&R Block의 오프라인 세무 서비스 네트워크를 통해 더 많은 소상공인에게 다가갈 기회를 갖게 되었습니다(예: 세금 시즌 동안 세무 고객에게 Wave 추천). 전반적으로 Wave는 제품의 내재된 매력에 의존하여 대규모 사용자 기반을 확보하고, 지속적으로 양질의 무료 경험을 제공하여 사용자를 유지한 다음, 그중 일부를 유료 서비스 고객으로 전환합니다. 시장 범위는 넓지만, 유료 서비스는 현재 북미에 집중되어 있습니다(결제 및 급여 기능 사용 가능성 때문). 새로운 구독료 등급 도입으로, Wave는 ARPU와 유지율을 높이기 위해 "무료에서 유료로" 업그레이드 경로를 명확히 하기 위해 향후 마케팅 노력을 강화할 수 있습니다. 현재 Wave는 저가 시장에서 독특한 위치를 차지하고 있으며, 비슷한 규모의 무료 경쟁업체는 거의 없습니다.

Pilot과 주요 경쟁사 비교 분석​

위의 분석에 따르면 Pilot, QuickBooks, Xero, Bench, Wave는 각각 독특한 비즈니스 모델을 가지고 있음이 분명합니다. Pilot과 Bench는 "기술 기반 금융 아웃소싱 서비스" 범주에 속하며, 고객이 구독을 통해 전문 팀이 기장을 완료하도록 합니다. 반면, QuickBooks와 Xero는 순수 소프트웨어 모델로, 사용자와 회계사가 도구를 사용하여 직접 재무 작업을 완료하도록 라이선스를 부여합니다. Wave는 완전히 다른 길을 택하여, 무료 도구로 시장에 진입하고 금융 서비스를 통해 수익을 창출합니다. Pilot의 다른 업체 대비 독특한 장점은 고도의 자동화와 전문 서비스 통합에 있으며, 고성장 고객의 요구에 초점을 맞추고 기장부터 세무 준비, 재무 컨설팅까지 포괄적인 솔루션을 제공한다는 점입니다. 이는 시간과 노력을 절약하면서 높은 품질을 요구하는 스타트업에게 매우 매력적입니다. 반면에 QuickBooks와 Xero는 시장 규모와 생태계에서 뛰어나며, 수백만 명의 사용자와 수많은 통합, 수년간의 브랜드 축적과 광범위한 기능 범위를 자랑하지만, 사용자가 시간을 투자하여 사용해야 합니다. Bench는 Pilot과 유사하지만 더 낮은 가격대에 위치하며, 더 저렴하지만 기능이 상대적으로 제한적이어서 아주 작은 비즈니스에만 적합합니다. Wave의 가장 큰 경쟁 우위는 무료라는 점입니다. 진입 장벽을 낮춤으로써 많은 사용자를 확보했으며, 수익 모델은 개별 사용자당 높은 수수료보다는 사용자 규모와 거래량에 더 의존합니다.

아래 표는 Pilot과 주요 경쟁사의 수익 모델, 고객 기반, 가격 전략, 수익원 등을 비교하여 요약한 것입니다.

공급업체	수익 모델 및 가격 전략	주요 고객 기반	주요 수익원	제품 포지셔닝 및 특징
Pilot	기술 기반 금융 기장 서비스; 연간 구독, 고객 규모에 따라 요금 책정 (Essentials 월 199달러부터, 일반적인 시작가는 월 499달러 이상).	고성장 스타트업, 중소기업 (특히 기술 및 전자상거래 분야)	기장 구독료; 세금 신고 서비스 수수료; CFO 자문 서비스 수수료.	자동화와 전문 팀 지원을 강조하는 원스톱 AI + 인간 기장 솔루션으로, 발생주의 기장 및 맞춤형 금융 서비스를 제공하며, 내부 회계 부서를 대체합니다.
QuickBooks	회계 소프트웨어 SaaS; 다중 버전 월간 구독 (기능별 등급, 월 15-100달러 이상), 추가 모듈 포함.	개인 사업자, 소규모 비즈니스, 회계 법인 (주로 10인 미만 소규모 비즈니스)	소프트웨어 구독료; 급여 서비스 수수료 (직원당/월); 결제 처리 수수료; 생태계 관련 수입 (예: 교육 인증).	대규모 사용자 기반과 타사 생태계를 갖춘 기능이 풍부한 클라우드 회계 소프트웨어. 일반 금융 도구로 자리매김했으며, 사용자 또는 회계사의 운영이 필요합니다. 최근 Live 인간 기장 서비스를 추가했습니다.
Xero	클라우드 회계 소프트웨어 SaaS; 월간 구독, 기능 및 한도가 확장되는 등급별 플랜 (Starter/Standard/Premium).	소규모 비즈니스, 스타트업; 회계사 파트너 네트워크 (많은 소규모 비즈니스 대표)	소프트웨어 구독료; 추가 기능 수수료 (예: 급여, 경비); 앱 스토어 수수료 (타사 통합 서비스 판매의 15%).	글로벌 클라우드 회계 플랫폼, "클라우드에서 탄생", 강력한 사용성. 협업 금융 도구로 자리매김했으며, 개방형 API와 풍부한 통합에 강점이 있습니다. 주로 소프트웨어 기반 수익이며, 자체 기장 서비스는 없습니다.
Bench	온라인 기장 아웃소싱 서비스; 월간 구독, 고정 패키지 가격 (기장 월 299달러, 기장+세무 월 499달러, 연간 할인).	영세 및 소규모 비즈니스 소유자 (수익/거래 제한, 전담 회계사 없음)	기장 서비스 구독료; 세금 신고 서비스 수수료 (패키지 또는 별도); 밀린 기장 및 기타 일회성 수수료.	경제적인 기장 + 세무 서비스 아웃소싱으로, 기장 및 간단한 보고서를 위한 전문 팀을 제공합니다. 소규모 비즈니스 금융 비서로 자리매김했으며, 소프트웨어 + 인간이지만 기본 기능, 현금주의만 가능, 고급 재무 자문 없음. 저렴한 가격, 제한된 서비스 범위.
Wave	프리미엄(Freemium) 모델; 핵심 회계 소프트웨어는 영구 무료. 2024년부터 업그레이드를 위해 월 15달러의 새로운 Pro 유료 등급 추가.	개인 및 영세 기업가 (비용에 극도로 민감하고 재무적으로 단순한 사용자)	결제 거래 처리 수수료; 급여 서비스 구독료; (유료 프리미엄 구독, 새로운 세무 자문 등에서 소액).	무료 회계 플랫폼으로 사용 용이성과 진입 장벽 제로를 강조하며, 무료 도구로 대규모 영세 사용자를 유치합니다. 결제 및 급여와 같은 금융 서비스를 내장하여 수익을 창출합니다. 비교적 기본적인 기능으로, 간단한 기장/인보이스 발행 요구를 충족시키며, 추가 서비스는 북미에 집중되어 있습니다.

표: Pilot 대 QuickBooks, Xero, Bench, Wave 및 기타 주요 회계 소프트웨어/서비스의 수익 모델 및 포지셔닝 비교.

요약: 금융 기장 서비스의 신흥 주자로서, Pilot은 소프트웨어와 인간 전문 지식을 결합한 혁신적인 모델을 통해 서비스 깊이에서 전통적인 소프트웨어를 능가합니다. QuickBooks와 Xero는 광범위한 사용자 기반과 기능 생태계 덕분에 시장 폭에서 우위를 점하고 있습니다. Bench는 저비용의 인간 기장 옵션을 제공하지만 확장성이 제한적입니다. 반면에 Wave는 무료 전략으로 틈새시장을 개척하여 영세 기업의 마음을 사로잡고 금융 서비스를 통해 수익을 창출합니다. beancount.io와 같은 기업가에게는 이러한 모델의 유사점과 차이점을 깊이 이해하는 것이 자신의 제품 포지셔닝을 정의하는 데 도움이 됩니다. 도구 기반의 소프트웨어 경로, 서비스 기반의 솔루션 경로를 추구할 것인지, 아니면 새로운 프리미엄 + 부가 가치 모델을 탐색할 것인지 말입니다. 이들 회사의 성공과 도전은 비즈니스 전략 개발에 귀중한 참고 자료가 될 것입니다.