پرش به محتوای اصلی
ابزارها

درآمد به تفکیک مشتری

گزارش تمرکز مشتریان

برای هر مشتری یک رقم خالص درآمد برای همان دوره و همان واحد پول وارد کنید. سهم هر مشتری و میزان سهم بزرگ‌ترین مشتریان‌تان را ببینید.

داده‌های مشتریان در همین صفحه می‌ماند. به‌طور خودکار بارگذاری یا ذخیره نمی‌شود.

واردکردن درآمد مشتریان

الگوی نمونه را دانلود کنید یا یک CSV تکمیل‌شده انتخاب کنید. فایل در مرورگر شما خوانده و بررسی می‌شود. هیچ داده‌ای از فایل بارگذاری نمی‌شود. هیچ چیز به‌طور خودکار ذخیره نمی‌شود.

فقط CSV با کدگذاری UTF-8، حداکثر 1 MiB و 500 رکورد مشتری. انتخاب فایل فقط آن را آماده میکند؛ ورودیهای فعلی شما تا زمانی که آن را اعمال نکنید بدون تغییر میمانند.

قالب و قواعد CSV

قالب نمونه از این ستون‌های ورودی دقیقاً به همین ترتیب استفاده می‌کند. گونه گزارش تنها ستون‌های محاسبه‌شده‌ای را که در زیر فهرست شده‌اند اضافه می‌کند. سرستون‌ها را ترجمه یا تغییر نام ندهید.

customer_concentration_v1,start_date,end_date,currency,customer_id,customer_name,revenue

هر سطر باید با customer شروع شود و همان start_date، end_date و currency را تکرار کند. از تاریخهای YYYY-MM-DD و یک سطر برای هر customer_id حساس به بزرگی و کوچکی حروف استفاده کنید. customer_name اختیاری است؛ revenue یک مجموع نامنفی برای آن دوره است، با ارقام 0–9 و . بدون جداکننده گروه یا نماد واحد پول. رکوردهای خالی و سطرهای جمع کل پذیرفته نمی‌شوند.

برای متن‌های حاوی ویرگول یا گیومه، از گیومه دوتایی CSV استفاده کنید؛ هر گیومه‌ای که داخل یک فیلد گیومه‌گذاری‌شده قرار دارد را دوباره بنویسید. CSVهای دانلودی متن شبیه فرمول را با یک آپاستروف ابتدایی محافظت می‌کنند که هنگام واردکردن معکوس می‌شود. اگر متن اصلی شما از قبل آپاستروفی پیش از =، +، - یا @ دارد، یک آپاستروف اضافه در CSV بیفزایید. شناسه‌ها و نام‌ها متن می‌مانند، از جمله صفرهای ابتدایی.

گزارش CSV این ستون‌های محاسبه‌شده دقیق را اضافه می‌کند. درصدها با دو رقم اعشار نمایش داده می‌شوند (60.00 یعنی 60%)؛ مقادیر دقیقاً میانی به بالا گرد می‌شوند. درصدهای تعریف‌نشده خالی و با دلیل zero-total ثبت می‌شوند. واردکردن مجدد این سلول‌های محاسبه‌شده را نادیده می‌گیرد و آن‌ها را از ستون‌های ورودی دوباره محاسبه می‌کند.

share_percent,share_undefined_reason,total_revenue,top_one_revenue,top_one_share_percent,top_one_undefined_reason,top_five_revenue,top_five_share_percent,top_five_undefined_reason

دوره و واحد پول

این تاریخ‌های فراگیر، مجموع درآمدی را که ارائه می‌دهید توصیف می‌کنند. تغییر تاریخ‌ها درآمد را از دفاتر شما بازمحاسبه یا تراکنش‌ها را فیلتر نمی‌کند. از تاریخ‌های ۱۹۰۰ تا ۲۱۰۰ استفاده کنید.

از کد سه‌حرفی برای واحد پول همه این درآمدها استفاده کنید، مانند USD. هیچ تبدیل ارزی انجام نمی‌شود.

درآمد مشتریان

برای هر شناسه مشتری از یک سطر استفاده کنید. شناسه‌ها الزامی و حساس به حروف بزرگ و کوچک هستند؛ فاصله‌های ابتدا و انتها حذف می‌شوند. نام‌ها برچسب‌های اختیاری هستند و هرگز کلید گروه‌بندی نیستند. درآمد را پس از یک‌بار اعمال برگشت فروش، یادداشت‌های بستانکاری مشتریان و سایر تعدیل‌ها وارد کنید. هر درآمد باید نامنفی باشد. اعداد را با ارقام 0–9 و نقطه اعشار (.) وارد کنید، بدون جداکننده گروه و نماد ارز. سطرهای کاملاً خالی نادیده گرفته می‌شوند.

  1. مشتری ۱

حداکثر ۵۰۰ مشتری؛ هر درآمد باید کمتر از ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ در واحد پول انتخابی باشد. شناسه‌های مشتری تا ۶۰ نویسه و نام‌ها تا ۱۲۰ نویسه مجاز هستند.

خلاصه گزارش

دوره و واحد پول خود را انتخاب کنید، سپس شناسه مشتری و درآمد را وارد کنید. یا نمونه را بارگذاری کنید تا یک گزارش کامل ببینید.

گزارش معتبر کنونی را همراه با دوره، واحد پول، درآمد مشتریان، سهم‌ها، کل درآمد و ارقام مربوط به بزرگ‌ترین مشتری و پنج مشتری بزرگ دانلود کنید. فایل به‌صورت محلی در مرورگر شما ایجاد می‌شود.

برای دانلود، یک گزارش معتبر وارد کنید. ورودی‌های خالی یا نامعتبر قابل برون‌ریزی نیستند.

استفاده از گزارش تمرکز شما

کدام مجموع‌ها را وارد کنم؟

درآمد مشتری را که از قبل خالص شده است برای یک بازه تاریخ فراگیر و یک واحد پول ارائه کنید، با یک ردیف برای هر شناسه مشتری پایدار. پیش از ورود، این مجموع‌ها را با سوابق درآمد خودتان تطبیق دهید. این ابزار درآمد تاریخی را بازسازی نمی‌کند، ارز تبدیل نمی‌کند و مانده فاکتورهای پرداخت‌نشده را درآمد نمی‌داند.

آیا سهم بزرگ به این معناست که مشتری بیش از حد پرریسک است؟

این گزارش توصیف می‌کند که درآمد ارائه‌شده شما چگونه توزیع شده است. آستانه ریسک جهانی اعمال نمی‌کند. تفسیر آن به کسب‌وکار، قراردادها و سایر واقعیت‌های شما بستگی دارد؛ تمرکز درآمد و تمرکز حساب‌های دریافتنی از داده‌های ورودی متفاوتی استفاده می‌کنند.

اعداد مشتریان من کجا ذخیره می‌شود؟

آن‌ها در حافظه همین صفحه باقی می‌مانند و به‌طور خودکار بارگذاری یا ذخیره نمی‌شوند. بازنشانی پیش‌نویس کاری را پاک می‌کند. برای استفاده از گزارش نیازی به حساب کاربری ندارید.

اعداد منبع را در دفاتر خودتان نگه دارید

از Beancount برای نگه داشتن سابقه قابل حسابرسی در پشت مجموع درآمد مشتریانتان استفاده کنید.