Ricavi per cliente
Report di concentrazione dei clienti
Inserisci un totale di ricavi netti per cliente per lo stesso periodo e la stessa valuta. Visualizza la quota di ciascun cliente e quanto contribuiscono i tuoi clienti più importanti.
I dati dei clienti restano in questa pagina. Non vengono caricati né salvati automaticamente.
Importa i ricavi dei clienti
Scarica il modello di esempio o scegli un CSV compilato. Il file viene letto e verificato nel tuo browser. Nessun dato del file viene caricato. Nulla viene salvato automaticamente.
Solo CSV UTF-8, fino a 1 MiB e 500 record dei clienti. Scegliere un file lo mette solo in attesa; le voci attuali restano invariate finché non lo applichi.
Formato CSV e regole
Il modello di esempio utilizza queste colonne di input esattamente in questo ordine. La variante report aggiunge solo le colonne calcolate elencate di seguito. Non tradurre o rinominare le intestazioni.
customer_concentration_v1,start_date,end_date,currency,customer_id,customer_name,revenueOgni riga deve iniziare con customer e ripetere gli stessi start_date, end_date e currency. Usa date in formato YYYY-MM-DD e una riga per customer_id, che distingue maiuscole e minuscole. customer_name è facoltativo; revenue è un totale non negativo per quel periodo, usando le cifre 0–9 e . senza separatori di migliaia né simboli di valuta. I record vuoti e le righe dei totali vengono rifiutati.
Usa le doppie virgolette CSV per il testo che contiene virgole o virgolette; raddoppia ogni virgoletta all'interno di un campo tra virgolette. I download CSV proteggono il testo che sembra una formula con un apostrofo iniziale, che l'importazione inverte. Se il tuo testo originale contiene già apostrofi prima di =, +, - o @, aggiungi un apostrofo in più nel CSV. Gli ID e i nomi restano testo, compresi gli zeri iniziali.
Il report CSV aggiunge queste colonne calcolate esatte. Le percentuali usano due cifre decimali (60.00 significa 60%); i valori esattamente a metà arrotondano per eccesso. Le percentuali non definite sono vuote con motivo zero-total. La reimportazione ignora queste celle calcolate e le ricalcola dalle colonne di input.
share_percent,share_undefined_reason,total_revenue,top_one_revenue,top_one_share_percent,top_one_undefined_reason,top_five_revenue,top_five_share_percent,top_five_undefined_reasonPeriodo e valuta
Queste date inclusive descrivono i totali di ricavo che fornisci. Modificare le date non ricalcola i ricavi dai tuoi libri contabili né filtra le transazioni. Usa date dal 1900 al 2100.
Usa il codice di tre lettere per la valuta di tutti questi ricavi, ad esempio USD. Non viene eseguita alcuna conversione di valuta.
Ricavi per cliente
Usa una riga per ID cliente. Gli ID sono obbligatori e sensibili alle maiuscole; gli spazi circostanti vengono rimossi. I nomi sono etichette facoltative, mai chiavi di raggruppamento. Inserisci i ricavi dopo aver applicato una sola volta resi su vendite, note di credito clienti e altre rettifiche. Ogni ricavo deve essere non negativo. Inserisci i numeri con le cifre 0–9 e un punto decimale (.), senza separatori di migliaia né simboli di valuta. Le righe completamente vuote vengono ignorate.
Fino a 500 clienti; ogni ricavo deve essere inferiore a 1.000.000.000 nella valuta selezionata. Gli ID cliente consentono 60 caratteri e i nomi 120.
Riepilogo del report
Scegli il periodo e la valuta, poi inserisci un ID cliente e i ricavi. Oppure carica l'esempio per vedere un report completo.
Scarica il report valido corrente con il suo periodo, la valuta, i ricavi per cliente, le quote, il ricavo totale e i valori per il cliente più grande e per i cinque clienti più grandi. Il file viene creato localmente nel tuo browser.
Inserisci un report valido da scaricare. Le voci vuote o non valide non possono essere esportate.
Come usare il report di concentrazione
Quali totali devo inserire?
Fornisci i ricavi per cliente già al netto, per un intervallo di date inclusivo e una valuta, con una riga per ogni ID cliente stabile. Riconcilia questi totali con i tuoi registri di ricavo prima dell'inserimento. Questo strumento non ricostruisce i ricavi storici, non converte valute né considera i saldi delle fatture non pagate come ricavi.
Una quota elevata significa che un cliente è troppo rischioso?
Il report descrive come sono distribuiti i ricavi che hai fornito. Non applica una soglia di rischio universale. L'interpretazione dipende dalla tua attività, dai contratti e da altri fattori; la concentrazione dei ricavi e la concentrazione dei crediti utilizzano input diversi.
Dove vengono salvati i miei dati sui clienti?
Restano nella memoria di questa pagina e non vengono caricati né salvati automaticamente. Reimposta cancella la bozza di lavoro. Non è necessario un account per usare il report.
Conserva i dati di origine nei tuoi libri contabili
Usa Beancount per mantenere una registrazione verificabile dietro i tuoi totali di ricavo per cliente.